◆…HDC현대산업개발 CI.
HDC현대산업개발이 10일 이사회를 열고 아시아나항공 인수를 위한 자금조달의 일환으로 약 4000억원 규모 유상증자를 결의했다고 밝혔다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 신주 발행 주식수는 2196만 9110주로 전체의 50% 수준이다.
예정 발행가액은 1만 8550원이며 납입일은 오는 3월 13일로 계획됐다. 다만 최종 발행가액은 3월 2일 확정될 예정이다. 대주주 HDC도 책임경영의 일환으로 이사회 결의를 거쳐 유상증자에 참여할 예정이다.
현대산업개발은 "인수과정에서 재무건전성을 유지하고 차입 규모를 줄여 이자 비용을 절감하고자 인수자금 중 일부를 유상증자 방식으로 조달하기로 결정했다"며 "인수과정에서 차입금이 약 1조 1000억원 늘어나더라도 이번 자본확충으로 부채비율이 약 130% 수준으로 관리된다"고 설명했다.
이 회사는 지난해 3분기 별도 기준 부채비율이 109.6% 수준이며 현금성자산 약 1조 4000억원, 순현금 7262억원 등 차입금보다 보유현금이 많은 재무구조를 보이고 있다. 보유현금 5000억원, 유상증자 4000억원, 공모회사채 3000억원, 기타 자금조달 8000억원 등 약 2조원 규모의 자금을 아시아나항공 인수자금으로 투입한다는 계획이다.
