100여개 이상 금융기관 참여로 발행 금액(5억달러)의 3배 주문 확보
발행금리 4.651%... 최초 제시 금리 대비 40bp 축소 등 인기
◆…KB국민은행 여의도 본점 전경［KB국민은행 제공］
이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다. 총 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억 달러의 약 3배 수준인 15억 달러 이상의 주문을 확보했다.
가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐고, 이 결과 약 1년여 만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 2자리 수를 달성했다.
앞서 KB국민은행은 지난 10일부터 1주간 싱가포르와 홍콩·미국의 50여개 기관투자자들과 대면 미팅과 컨퍼런스콜을 진행했다. 은행 현황은 물론 SVB·CS사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명하는 등 각별한 노력을 기울였다는 것이 은행 관계자의 전언이다.
이번 글로벌 본드 발행은 최근 투자심리 위축에도 불구하고 우량한 KB국민은행 채권에 대한 견조한 수요를 토대로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 거뒀다는 점이 눈길을 끈다. 신규발행프리미엄(NIP·New Issue Premium)은 발행금리 결정 시 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄을 의미한다.
KB국민은행 관계자는 "최근 글로벌 은행과 금융시스템 불안으로 위축된 투자심리에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 끌어냈다"라며 "KB국민은행과 우리나라 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 역시 확인할 수 있었던 발행이라 더 큰 의미가 있다"라고 밝혔다.
한편 이번 글로벌 채권 발행은 BofA Securities, Citi, HSBC, JPMorgan, KDB, MUFG 등이 공동 주관을 맡았으며, 지역별 투자자는 아시아(83%), 유럽(6%), 미국(11%) 등으로 구성되어 있으며, 기관별로는 은행(46%), 자산운용(28%), 공공기관·보험(21%), 기타(5%)로 나타났다.
