독보적 수익 기록한 헤지펀드 '시타델'...투자자·직원에게도 통 큰 화답

시타델, 32%의 수익률로 사상 최대 이익

투자자들에게 수익 70억달러 돌려줄 예정

펀드 종목, 아마존·테슬라·애플·JP모건 구성

헤지펀드란 100명 미만의 개인투자자들로부터 자금을 모아 공격적으로 운영하는 투자신탁을 말한다.

시타델의 대표 펀드 '웰링턴 헤지펀드'의 수익률은 11월말 기준 32%에 달한다. 헤지펀드 중 독보적인 성과다. 이외에도 △글로벌 채권 펀드'(CGFIF) 28.1% △'시타델 전술 트레이딩 펀드'(CTT) 22.4% △'시타델 에퀴티스 펀드'(CEF) 역시 17.8% 수익률을 올린 것으로 나타났다.

시타델은 투자자들에게 70억달러(약 8조9000억원)의 수익을 돌려줄 예정이라고 전했다. 시타델이 지난 5년 동안 투자자들에게 돌려준 수익금액은 약 110억달러(약14조원)다.

로이터통신은 "'타이거 글로벌'을 비롯한 대형 헤지펀드들이 두자릿수 손실을 기록한 실적과 극적인 대조를 이룬다"고 찬사했다. 이어 "시타델의 수익률은 경쟁사 'D.E.쇼'(24%)와 밀레니엄 인터내셔널(10.2%)를 압도한다"고도 덧붙였다.

CNBC는 우크라이나 전쟁과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 등 증시를 둘러싼 각종 악재가 넘쳐나는 상황에서도 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용한 투자 전략이 좋은 성과로 이어졌다고 6일 보도했다. 미국 투자 전문매체 헤지 팔로우에 따르면 시타델의 펀드 비중을 차지하는 종목은 아마존과 테슬라, 애플, JP모건, 보스턴 사이언티픽이다.

올해 S&P 500지수는 지난 19일 기준 연간 18.6% 하락했으며 60%의 글로벌 주식과 미국 채권 40%로 구성된 포트폴리오 전략의 수익률은 14%의 손해를 봤다. 글로벌 헤지펀드들 역시 평균 4%의 손실을 기록했다. 전문가들은 헤지펀드 간 수익률 격차가 벌어지면서 양극화가 심하게 나타난 해였다고 평가했다.

1990년 켄 그리핀은 하버드대 경제학과 졸업 후 시카고에 시타델을 설립했다. 시타델의 운용자산 규모는 590억 달러(약 77조 원)이며 약 4000여명의 직원이 일하고 있다. 2013년부터 줄곧 일리노이 부호 1위에 이름을 올린 그리핀은 일리노이주의 높은 세율과 끊이지 않는 시카고의 강력범죄때문에 올 6월 시카고에서 마이애미로 본사를 옮겼다.