폐배터리 재활용 시장 2040년 68兆… '배터리 순환경제' 부상

삼정KPMG '배터리 순환경제, 전기차 폐배터리 시장의 부상과 기업의 대응 전략' 발간

삼정KPMG "글로벌 공급망 위기… 배터리 순환경제 주목"

"폐배터리 순환경제 급성장… 기존 역량 레버리지 핵심"

폐배터리 재활용 시장 연평균 33% 성장… 기업 대응 전략은?

"2025년 폐배터리 재활용 공장 가동 시대 대비해야"

2030~2035년 이후 내연기관 신차 출시 및 판매 금지를 선언한 국가들이 증가하며 전기차 시장 성장이 예측되는 가운데 폐배터리 재활용을 통한 배터리 순환경제가 기업의 ESG 전략으로 부상하고 있다.

삼정KPMG(회장 김교태)가 21일 발간한 보고서(배터리 순환경제, 전기차 폐배터리 시장의 부상과 기업의 대응 전략)에 따르면, 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장규모는 2025년부터 연평균 33% 성장해 2040년 573억 달러(약 68조 원)를 상회할 것으로 전망되며, 전기차 시장 성장에 따른 폐배터리 규모 확대, 원재료 가격 증가, ESG 경영 트렌드로 배터리 순환경제가 주목받을 것으로 내다봤다.

배터리 순환경제는 폐배터리 내 금속을 추출하여 신규 배터리 제조에 활용 또는 판매하거나, 폐배터리를 기존 용도가 아닌 다른 용도로 재사용함으로써 지속가능성을 추구하는 경제 모델이다.

배터리 재활용은 배터리를 셀 단위에서 분해 후 코발트, 리튬 등 희유금속을 추출해 신규 배터리 제조에 활용 또는 타 산업에 판매하는 방식으로, 원재료 비용을 절감하고 수급 안정성을 확보하는 방식이다.

배터리 재사용은 배터리 모듈이나 팩을 일부 개조하거나 형태 그대로 최초 사용 용도 외에 다른 용도(ESS, UPS 등)로 활용하는 방식이다. 모듈 및 셀을 해체하는 과정이 없어 안전할 뿐만 아니라, 추가 비용도 적어 완성차 및 배터리 업체들이 신규 비즈니스 모델로 고려하고 있다.

전 세계적으로 배터리 재활용에 대한 정책도 수립되고 있는 양상이다. EU는 지난해 12월 '폐기물 처리 지침(Directive 2006)'의 한계를 개선한 새로운 규제안을 발표했는데, EU 시장에서 거래되는 배터리는 주재료의 일정부분을 재활용 원료로 사용해야 한다는 내용을 포함하고 있다.

미국은 배터리를 양질의 일자리 창출 유망산업이자 기후변화 대응을 위한 핵심수단으로 인식하며, 폐배터리 관련 인프라 및 기술개발 투자에 드라이브를 걸고 있다. 중국은 2016년부터 국가 주도의 폐배터리 관련 법안을 마련하는 등 아시아에서 폐배터리 관련 규정에 가장 앞서고 있다.

삼정KPMG는 새롭게 부상하는 폐배터리 시장의 주도권을 쥐기 위해 기업이 해결해야 할 핵심 이슈로 ▲비즈니스 모델 수립 ▲폐배터리 선점 ▲폐배터리 재활용 기술 경쟁력 확보를 제시했다.

기업들은 비즈니스 모델 수립 단계에서 기존 역량 레버리지를 핵심으로 유사한 비즈니스를 영위하고 있다. 모빌리티 기업의 경우, 현대자동차는 에너지저장장치(ESS) 실증사업을 수행하며 전기차 폐배터리를 ESS로 배치하는 로드맵을 수립했다.

닛산은 스미토모(Sumitomo)와 합작해 전기차 배터리 모듈을 지게차, 골프 카트 등 기계용 배터리로 재제조 후 판매하는 비즈니스 모델을 고안했다. 이차전지 제조기업의 경우, LG에너지솔루션은 현대자동차, KST 모빌리티와 협업해 배터리를 확보하고 전기차 충전 ESS로 재제조하는 비즈니스에 주안점을 두고 있다.

폐배터리 시장을 선점하기 위해 모빌리티 기업들은 소비자와 배터리 교환 프로그램을 통해 구형 배터리를 신형 배터리로 교환해 주거나, 전기차 배터리 리스 정책을 통해 자사 전기차 폐배터리를 확보하고 있다.

이차전지 기업들은 배터리 제조기업 등 다양한 기업들과 리사이클링 협약 및 배터리 재사용 관련 사업을 위한 MOU로 전기차 폐배터리 수거 경로를 다각화하고 있다. 또한, 에너지 기업들도 전기차 기업들과 파트너십을 체결해 폐배터리 공급체계를 구축하고 이를 재사용 및 재활용하는 사업에 뛰어들고 있다.

마지막으로 폐배터리 재활용 기술 확보를 위해 모빌리티 기업들은 폐배터리 소재의 회수율을 높이는 기술 개발을 통해 배터리 제조 가격을 낮추고, 궁극적으로는 생산하는 전기차 가격을 낮추는 것을 목표로 하고 있다.

이차전지 기업들은 독자적인 기술개발, 기업인수 등을 통해 폐배터리 재활용 기술을 확보하고 합작사 설립 등을 통해 생산역량 규모를 키우며 적극적인 투자를 단행하고 있다. 화학 기업들은 재활용 업체, 원자재 기업 등과의 협업을 통해 재활용 기술을 개발하고 안정적으로 배터리 공급을 할 수 있는 전략을 보이고 있다.

삼정KPMG 재무자문부문 홍민성 상무는 "공급망 관리에 대한 중요성이 증가하며 배터리 제조사, 자동차 업체 모두가 리튬의 안정적인 확보를 위해 뛰어든 상황"이라며 "원재료 가격 증가 및 유치 경쟁은 더욱 심화되고, 배터리 순환경제는 원재료의 안정적 공급이라는 측면에서 더욱 주목받을 것"이라고 전했다.

이어 "폐배터리 시장을 선점하기 위해서는 ESS, 원자재, 배터리 소재 시장에 집중하되 기존 기업의 핵심 역량을 고려하고, 배터리 오너쉽 모델을 설계 및 구축해야 하며, 2025년까지 폐배터리 재활용 공장 본격 가동 시대를 위한 본격적인 대비가 필요하다"고 강조했다.