◆…자료=KB금융그룹
KB금융그룹은 4일 지난해 당기순이익이 3조4552억원을 기록하여 대내외적으로 어려운 영업환경 속에서도 견조한 핵심이익 증가와 M&A를 통해 전년 대비 4.3% 증가한 실적을 시현했다고 밝혔다.
그룹의 4분기 당기순이익은 5773억원으로 전분기(1조1666억원) 대비 크게 감소했는데 이는 희망퇴직비용(세후 약 2490억원)과 코로나19 관련 추가충당금(세후 약 1240억원)이 발생하고 지난 분기에 푸르덴셜생명 염가매수차익(약 1450억원)을 인식했던 기저효과에 기인한다. 이러한 요인을 제외한 경상적 기준으로는 전분기와 유사한 수준의 실적이다.
지난해 순이자이익은 금리하락에 따른 순이자마진 축소에도 불구하고 은행이 견고한 여신성장(원화대출금 +9.9%)을 통해 안정적인 이익기반을 확보하고 캄보디아 프라삭 인수 등 M&A를 통한 성장을 도모한 결과 전년 대비 5.7% 증가했다.
4분기 그룹과 은행의 순이자마진(NIM)은 각각 1.75%, 1.51%를 기록하여 금리하락에 따라 자산수익률 축소가 지속되는 상황에서도 전반적인 조달비용 부담이 완화되고 수익성 중심의 선별적인 여신성장에 주력한 결과 전분기 대비 2bp(1bp=0.01%) 개선됐다.
다만 2020년 그룹과 은행의 연간 순이자마진은 각각 1.76%, 1.51%로 기준금리 인하 영향이 반영되면서 전년 대비 큰 폭 하락했다.
지난해 순수수료이익은 수탁수수료 중심으로 증권업수입수수료가 큰 폭(3473억원) 증가하고 마케팅 강화와 비용절감 노력의 결실로 신용카드수수료이익이 확대되는 등 비은행 계열사들의 실적이 개선된데 힘입어 전년 대비 6039억원 증가했다.
4분기 순수수료이익은 7884억원으로 증권업수입수수료는 평균거래대금 감소로 소폭 축소되었으나 연말 카드이용금액 증가로 신용카드수수료이익이 개선되면서 전분기와 유사한 수준을 기록했다.
과거 5000억원대에 머물던 분기 순수수료 이익 규모는 올해들어 약 8000억원 수준까지 확대되는 등 꾸준히 성장했다.
2020년 기타영업손익은 1886억원 손실을 기록하였으나 이는 신보료와 예보료, 운용리스 감가상각비와 같은 기타영업비용이 증가했기 때문이다.
핵심사업인 유가증권 및 파생상품ㆍ외환 관련 실적은 주가지수, 채권금리 등 우호적인 금융시장 환경과 운용자산 확대 및 포트폴리오 다변화 노력의 결실로 전년 대비 개선됐다.
4분기 기타영업손익은 연말 한파와 의료비 청구 증가 등 계절적 요인으로 자동차보험과 장기보험 중심으로 손해율이 악화된 영향 등으로 보험부문 실적이 축소되어 전분기 대비 다소 저조한 실적을 보였다.
지난해 일반관리비는 약 3440억원의 희망퇴직 비용과 프라삭, 푸르덴셜생명 및 부코핀은행 등 M&A 관련 약 2430억원의 추가비용 등으로 전년 대비 9% 증가했으나 이러한 특이요인을 제외한 경상적 기준으로는 전년 대비 약 2.6% 증가했다.
4분기 일반관리비는 2조1870억원으로 전분기 대비 큰 폭(5864억원) 증가했는데 이는 희망퇴직비용 등 계절적 요인과 지난 9월 계열사로 편입된 부코핀은행의 비용이 연결된 영향이다.
지난해 신용손실충당금전입액은 코로나19 관련 불확실성에 선제적으로 대비하고자 올해 약 3770억원(2분기 2060억원, 4분기 1710억원) 규모의 충당금을 추가로 적립한 영향으로 전년 대비 3731억원 증가했으나 이를 제외하는 경우 전년과 유사한 수준이다.
4분기 신용손실충당금전입액은 2891억원으로 이러한 추가충당금 전입에도 불구하고 은행의 대출채권 매각과 특수채권 관련 환입이 인식되어 전분기 대비 745억원 증가하는데 그쳤다.
그룹 대손충당금전입비율(Credit Cost)은 0.26%으로 추가충당금 적립 영향으로 전년 대비 다소 상승했으나 경상적 기준으로는 0.20% 수준으로 여전히 안정적으로 관리되고 있다.
그룹의 재무상태는 KB금융그룹의 2020년말 기준 총자산이 610.7조원, 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 940.4조원을 기록했다.
2020년말 기준 그룹 총자산은 견조한 대출채권(36.7조원) 성장과 푸르덴셜생명 계열사 편입(25.1조원) 영향이 더해지며 전년말 대비 17.8%(92.2조원) 증가했다.
그룹의 관리자산(AUM)은 329.2조원으로 증권 투자자예수증권 및 자산운용 수탁고 증대 노력의 결실로 전년말 대비 21.4%(58.1조원) 늘었다.
2020년말 기준 그룹의 고정이하여신(NPL) 비율은 0.41%로 전년말 대비 0.08%p 개선됐고 NPL Coverage Ratio는 168.6%, 대손준비금을 포함한 NPL Coverage Ratio는 345.9%로 전년말 대비 각각 21.5%p, 44.1%p 상승하여 손실흡수능력을 높였다.
지난해 말 기준 그룹 BIS자기자본비율은 15.27%, 보통주자본비율(CET1비율)은 13.29%를 기록하여 위험가중자산 증가에도 불구하고 견조한 순이익 증가와 신종자본증권 발행 등 전략적 자본관리에 힘입어 여전히 국내 금융권 최고 수준의 자본적정성을 유지했다.
KB국민은행의 지난해 당기순이익은 2조2982억원으로 전년 대비 5.8%(1409억원) 감소했는데 이는 견조한 대출성장 및 조달비용 감축 노력으로 이자이익이 꾸준히 확대되고 유가증권 및 파생상품ㆍ외환 관련 이익이 견조하게 증가했음에도 불구하고 희망퇴직 확대와 코로나19 관련 선제적 충당금 전입 등으로 비용이 증가한 영향이다.
4분기 당기순이익은 4158억원으로 희망퇴직비용(세후 약 2190억원) 및 광고선전비 등 계절성 비용 증가와 코로나19 관련 추가충당금 전입(세후 약 950억원)으로 전분기 대비 감소했다.
4분기 NIM은 1.51%를 기록하며 금리하락에 따른 자산수익률 축소가 지속되는 상황에서도 전반적으로 조달비용 부담이 완화되고 수익성 중심의 선별적인 여신성장에 주력한 결과 전분기 대비 2bp 상승했다.
2020년 Credit Cost는 0.13%로 코로나19 관련 선제적 추가충당금 전입에도 불구하고 건전성 중심의 여신성장과 여신 포트폴리오 질적개선 노력에 힘입어 여전히 낮은 수준으로 관리되고 있다.
2020년말 기준 연체율은 0.17%, NPL비율은 0.28%로 전년말 대비 각각 7bp, 9bp 개선됐고 NPL Coverage Ratio는 165.2%, 대손준비금을 포함한 NPL Coverage Ratio는 407.4%로 높은 수준을 유지했다.
KB증권의 2020년 당기순이익은 4256억원으로 주식거래대금 증가와 고객수탁고 증대 노력의 결실로 수탁수수료가 크게(3,502억원) 증가한데 힘입어 전년 대비 65.0%(1,677억원) 증가했고 과거 5% 내외 수준을 기록하던 ROE는 8.8%로 크게 개선됐다.
4분기 당기순이익은 871억원으로 지난 분기 해외 투자부동산 매각익 등 일회성이익(세후 약 410억원)이 소멸되고, 이번 분기에 무역금융펀드 충당부채 전입(세후 약 230억원) 및 희망퇴직비용(세후 약 140억원)이 발생하면서 전분기 대비 소폭 감소했다.
KB손해보험의 2020년 당기순이익은 1,639억원으로 전년 대비 704억원 감소했는데 이는 코로나19 관련 투자환경 악화로 투자영업이익이 축소된데 주로 기인한다.
2020년말 기준 내재가치(EV)는 약 7.8조원으로 신계약가치 중심의 내실경영에 힘입어 전년말 대비 18.1% 증가했다.
2020년 손해율은 85.5%를 기록하여 전년말 대비 0.6%p 하락했는데 이는 주로 일반보험 손해율이 중대형사고 증가로 전년 대비 11.2%p 상승한 반면 코로나19 확산에 따른 사고건수 감소 영향 등으로 자동차손해율은 7.3%p 개선된데 기인한다.
KB국민카드의 2020년 당기순이익은 3247억원으로 우량고객 중심의 시장점유율 확대 및 마케팅 비용절감 노력으로 전년 대비 2.6% 증가했다.
코로나19 장기화에 따른 자산건전성 악화 우려 속에서도 12월말 기준 연체율은 0.94%, NPL비율은 1.03%을 기록하여 전년말 대비 각각 0.17%p, 0.34%p 개선됐다.
NPL Coverage Ratio는 320.0%, 대손준비금을 포함한 NPL Coverage Ratio는 457.1%를 기록하며 자산건전성은 매우 안정적으로 관리되고 있다.
