양 회사에 대한 주식매매계역(SPA) 체결...인수가격, 총 1조5493억원 규모
그룹 편입 시 신규고객 확보·수익 증대·은행 의존도 개선 등 주주가치 제고 기대
◆…임종룡 우리금융지주 회장이 종합금융그룹으로 가기 위한 발걸음으로 동양생명, ABL생명을 주식매매계역(SPA) 방식으로 인수하기로 28일 결정했다. 총 인수가액은 1조5천억원 수준으로 알려졌다.［사진=우리은행 제공 합성］
우리금융지주(회장 임종룡)는 28일 이사회를 열어 동양생명보험주식회사(이하'동양생명')와 ABL생명보험주식회사(이하'ABL생명') 인수를 결의하고 주식매매계약(SPA)를 체결했다고 밝혔다.
인수지분과 가격은 동양생명 75.34%(1조2840억원), ABL생명 100%(2654억원)이며 총 인수가액은 1조5493억원이다. 인수 주가순자산비율(PBR)은 실사 기준일인 2024년 3월말 기준 각각 0.65배, 0.30배 수준인 것으로 알려졌다.
동양생명은 국내 22개 생보사 중 수입보험료 기준 6위 대형 보험사로서 2023년 총자산 33조원, 당기순이익 3000억원 규모를 시현하는 등 안정적인 이익창출력을 보유하고 있고, ABL생명은 업계 9위 중형 보험사로서 지난해말 기준 총자산 17조원, 당기순익 800억원 규모를 시현했으며 특히 자산운용 역량이 우수하다는 평이다.
우리금융지주는 그동안 보험사 인수를 통한 종합금융그룹 완성을 위해 다수의 보험사를 인수대상으로 검토하는 등 다각적인 노력을 기울여왔다. 금년 5월부터 중국 다자보험그룹과 본격적인 협의를 진행했고, 이어 6월에는 MOU를 체결해 독점적 협상지위를 확보하고 실사에 돌입했다.
회계 및 계리, 법률 전문가들이 참여한 약 2개월 간의 실사과정을 통해 기업가치를 산정했으며, 다자보험그룹과 가격 및 거래조건에 대한 협상을 거쳐 28일 SPA 체결에 이르게 된 것이다.
우리금융 관계자는 "앞으로 필요절차를 거쳐 동양·ABL생명 두 보험사를 자회사로 편입하게 되면 지난 1일 출범한 우리투자증권과 함께 은행, 증권, 보험 등을 아우르는 종합금융그룹 사업포트폴리오가 완성되며 계열사 간 연계영업도 활성화될 것으로 기대된다"고 말했다.
특히 "고령화 및 1인가구 증가 등 사회인구구조 변화에 부합한 상품 제공도 원활해져 종합금융그룹으로서 고객 서비스도 향상될 전망"이라면서 "또한 비은행 부문 수익규모 확대에 따라 90%를 넘나드는 은행 의존도가 개선됨으로써 주주가치 제고에도 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.
이 관계자는 그러면서 "이번 SPA 체결은 보험사 인수를 위해 첫 단추를 끼운 것"이라며 "최종 인수까지는 금융당국의 승인 등이 남아있는 만큼 앞으로 심사절차에 성실하게 임하겠다"고 덧붙였다.
◆…［자료출처=우리금융］
