하반기 'IPO 최대어' 두산로보틱스, 수요예측 흥행…21일 청약 시작

21일부터 일반투자자 대상 공모주 청약 시작...공모가 2만6000원 결정

두산로보틱스, 공모자금은 전략적 사업 인수·투자에 활용...해외사업 확정

올해 하반기 기업공개(IPO) 시장의 '최대어'로 꼽히는 협동로봇 전문기업 두산로보틱스가 오는 21일부터 일반투자자 대상 공모주 청약에 들어간다.

앞서 지난 11~15일 닷새 간 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망공모가(2만1000원~2만6000원) 범위 상단인 2만6000원으로 확정했다고 19일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 1920개 기관이 참여해 총 24억2379만5018주를 신청했다. 단순 경쟁률은 272대1로 공모금액은 약 4212억원, 상장 후 시가총액은 약 1조6853억원 규모다. 수요측 성공으로 대표 주관사인 한국투자증권과 미래에셋증권은 두산로보틱스와의 논의를 통해 공모가를 확정했다.

지난달 코스닥시장에 상장한 파두에 이어 올해 들어 두 번째 조단위 IPO가 되는 셈이다. 두산로보틱스는 오는 21~22일 이틀간 일반청약을 진행한 뒤 다음 달 5일 코스닥에 상장할 예정이다.

회사측은 1620만주를 공모해 4212억원을 조달할 예정이다. 이번 수요예측 전체 참여 건수 중 의무보유확약 비중은 51.6%(수량기준)다.

두산로보틱스는 이번 IPO(기업공개)를 통해 확보한 공모자금을 전략적 사업 인수·투자에 활용해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장할 계획이다. 세부적으로는 AMR(자율주행로봇) 및 기타 주변기술 기업 인수, 국내외 생산시설 투자, 신규 제품 연구개발, 해외사업 강화 등에 사용해 회사의 가파른 성장세를 이어가고, 로보틱스 생태계 확장을 위해 노력한다는 방침이다.

류정훈 두산로보틱스 대표는 "상장을 기반으로 지속적인 성장을 통해 글로벌 종합 로봇 솔루션 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.