◆…사진=조세일보 그래픽
2일 금융투자업계(IB)에 따르면 방산용 모션컨트롤 부품 전문기업 엠앤씨솔루션이 올해 마지막 코스피 기업공개(IPO)에 도전한다.
엠앤씨솔루션은 상장에서 총 300만주를 공모하며, 신주 모집과 구주매출이 절반씩을 차지한다. 주당 희망 공모가액은 8만∼9만3300원으로, 밴드 상단 기준 공모금액은 약 2800억원, 상장 뒤 예상 시가총액은 8820억원이다.
상장을 통해 조달한 자금은 2공장 부지 매입·건설, 연구개발(R&D) 센터 확충, 노후 설비 교체 등에 사용할 계획이다.
기관투자자 대상 수요예측은 이날까지 진행되며 오는 5∼6일 일반 청약을 거쳐 연내 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 KB증권이다.
엠앤씨솔루션은 K9 자주포, K2 전차 등에 적용되는 포·포탑 구동장치 등을 제조하는 방산업체다. 회사의 전신은 건설기계용 유압기기와 방산 부품 사업부문인 두산 모트롤BG가 2020년 12월 물적 분할돼 설립된 모트롤이다.
올해 1∼3분기 누적 매출액은 작년 동기(1천55억원) 대비 78.6% 증가한 1천885억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 169억원으로 101.2% 늘었다.
디지털 사이니지 원스톱 토탈 비주얼 솔루션 기업 벡트는 오는 4~5일 양일간 일반청약에 나선다.
벡트의 총 공모 주식수는 475만주이며, 희망공모밴드는 3500~3900원이다. 공모 규모는 약 166억~185억원 사이로, 상장 후 예상 시가 총액은 480억~535억원에 달한다.
기관투자자 대상 수요예측은 지난 11월 25일부터 29일까지 5영업일간 진행됐고, 일반투자자 대상 청약은 4~5일 양일간 이뤄진다. 상장예정일은 내달 16일이다. 상장 주관사는 신한투자증권이다.
벡트는 교육 및 상업용 디지털 사이니지 프로젝트의 콘텐츠 기획부터 하드웨어 제작·설치, 시스템 운영, 사후관리까지 원스톱으로 제공하는 토탈 비주얼 솔루션 기업이다.
지난해 벡트의 연결 기준 매출액은 689억원, 영업이익은 40억원으로 집계됐다. 올 상반기 실적은 연결 기준 매출액 349억원, 영업이익 23억원이다.
회사는 이번 상장을 통해 디지털 사이니지 콘텐츠 및 하드웨어 고도화를 위한 연구 개발에 투자해 원스톱 서비스의 진입장벽을 더욱 높이고 글로벌 기업으로 도약하겠다는 방침이다.
