◆…사진=조세일보 그래픽
4일 금융투자업계에 따르면 노머스·닷밀은 이날과 5일 양일간 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 실시한다. 상장 주관사는 대신증권이다.
노머스는 지난달 23일부터 29일까지 5일간 진행한 국내·외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격 상단인 3만200원으로 확정했다. 총 공모금액은 341억원, 상장 후 시가총액은 3234억원 수준이다.
이번 수요예측엔 국내·외 1042개 기관이 참여해 경쟁률 288대 1을 기록했다. 전체 참여수량 중 약 92.3%가 공모밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.
노머스는 아티스트 지식재산권(IP)을 활용해 국내·해외 투어, 팬덤 플랫폼 '프롬(fromm)', 커머스, 콘텐츠 등의 서비스를 제공하는 기업이다.
노머스는 이번 공모를 통해 확보한 공모자금을 △신규 IP 및 운전자본 확보 △연구개발을 통한 플랫폼 고도화 등에 사용할 계획이다.
닷밀은 이날과 5일 일반 청약을 진행한다. 확정 공모가는 1만3000원이다. 코스닥 상장일은 오는 11월13일로 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
닷밀은 지난달 24~30일 진행한 기관투자자 대상 수요예측에선 공모가를 희망범위 상단인 1만3000원으로 확정했다.
수요예측에 총 2151개 기관이 참여해 1082.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 기관 98.85%가 공모가 상단 이상을 제시했다. 확정 공모가 기준 총공모금액은 156억원이며, 상장 후 시가총액은 1189억원이다.
닷밀은 2018년 평창 동계올림픽 개·폐회식, 6·25전쟁 70주년 추념식, 통영 디피랑 등 다수의 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하며 기술력을 인정받아왔다.
닷밀은 지난해 매출액 188억원, 영업이익 8억원을 기록한 바 있다. 실감미디어 기반 비즈니스 모델 다각화에 성공해 최근 4년 간 매출액 성장률(CAGR) 38.8%를 기록하고 있다.
쓰리빌리언은 5~6일, 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 11월 14일 코스닥에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이다.
쓰리빌리언은 지난달 24일~30일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드 내 4500원에 확정했다.
최종 수요예측 참여기관은 809개로 경쟁률은 254.6대1을 기록했으며, 공모금액은 144억원, 상장 후 시가총액은 1415억 원 수준이다.
쓰리빌리언 관계자는 "수요예측 기간에 신규로 상장된 기업들 주가가 상장 당일 공모가 대비 평균 24% 하락하는 등 공모시장이 급격히 위축됐다"면서 "이에 수요예측 시작 시점의 우호적인 분위기를 유지하지 못하고 IPO투심 하락을 반영해 희망밴드 내 하단으로 가격을 결정하게 됐다"고 강조했다.
위츠는 7∼8일 일반 청약을 진행한 뒤 20일에 코스닥시장에 상장한다. 상장 주관사는 신한투자증권이다.
위츠는 총 300만주를 모집하며 1주당 희망 공모가액은 5300∼6400원이다. 이에 따른 총 공모금액은 159억∼192억원 수준이다.
위츠의 IT 사업 분야인 스마트폰 무선 충전 사업은 특허를 기반으로 기술적 진입장벽을 보유하고 있으며, 삼성전자의 1차 협력사로 모바일·웨어러블 기기 무선충전 솔루션을 안정적으로 공급하고 있는 것으로 알려졌다.
지난해 연간 매출액 995억원·영업이익 106억원·순이익 79억원을 기록했고, 올해 상반기 매출액은 488억원·영업이익 17억원·순이익 4억원으로 집계됐다.
엠오티와 유기발광다이오드(OLED) 핵심 소재 합성·정제 전문기업 에스켐도 오는 7~8일 일반청약에 돌입한다.
엠오티의 상장 예정일은 11월 18일로 상장 주관사는 한국투자증권이다. 엠오티는 이번 상장에서 175만주를 공모할 계획이다. 희망 공모가는 1만2000∼1만4000원으로, 공모 규모는 210억∼245억원이며 상장 후 시가총액은 1천390억∼1천621억원으로 예상된다.
엠오티는 이번 상장으로 확보한 자금으로 차세대 배터리 조립 설비를 위한 연구 개발 등에 활용할 방침이다.
에스켐의 총 공모 주식 수는 195만주이고, 희망 공모가액 범위는 주당 1만3000~1만4600원이다. 상장 후 예상 시가 총액은 1012억~1136억원이다.
2014년 설립된 에스켐은 OLED의 유기층에 사용되는 핵심 소재를 공급하는 기업이다. 지난해 매출액은 244억원, 영업이익은 19억원을 기록했다. 에스켐은 상장을 통해 조달한 금액의 약 20%를 소자 평가 설비에 투자할 계획이다.
사이냅소프트는 8일과 11일 공모주 청약을 진행할 예정이다. 사이냅소프트는 이번 상장을 통해 총 101만주를 공모할 예정이며, 공모 희망가 밴드는 2만1000원~2만4500원으로 총 공모금액은 212억원~247억원이다.
2000년에 설립된 사이냅소프트는 디지털 문서 활용 분야에서 업무 생산성 향상을 입증하며 삼성전자, SK, 현대, LG 등의 대기업을 포함한 7000개 이상의 민간 기업, 80%의 정부기관을 고객으로 확보하고 있다.
지난해 온기 기준 매출액은 127억원, 영업이익은 64억원이며 최근 3년간 연평균 매출 성장률과 연평균 영업이익률은 각각 19.1%, 45%를 달성했다.
