◆…사진=케이뱅크
11일 금융투자업계에 따르면 케이뱅크는 지난 9일 4100만주의 신주를 유상증자하기로 결정했다고 공시했다. 케이뱅크는 지난 6일 이사회 회의를 통해 '유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주 매출(안)'을 의결했다.
공모희망가액은 9500~1만2000원이다. 공모 규모만 최대 9840억원으로 1조원에 육박할 것으로 예상된다.
이번에 발행된 신주를 포함한 케이뱅크의 총 발행주식 수는 4억 1696만 5151주로 공모희망가액 상단을 적용하면 시가총액이 5조원을 넘어설 것으로 예상된다.
다만 최종 신주발행가격은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영해 변경될 수 있다. 케이뱅크는 이번 주 내 증권신고서를 제출하겠다는 목표를 갖고 있다. 대표주관사는 KB증권과 NH투자증권, 뱅크오브아메리카(BoA)가 공동으로 맡았다.
모집하는 주식은 우리사주조합(20%), 일반 투자자(25%), 기관 투자자(55%)에 배정한다. 청약은 10월 21~22일 양일간 진행하고 상장예정일은 10월 30일로 예상된다.
케이뱅크의 상장 도전은 이번이 두 번째다. 앞서 케이뱅크는 지난 2022년 6월 IPO에 도전했으나 시장금리 상승과 증시 침체가 맞물리면서 상장 작업을 철회한 바 있다.
