◆…사진=조세일보 그래픽
5일 금융투자업계에 따르면 유라클은 오는 6일과 7일 양일간 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 실시한다. 코스닥시장 상장 예정일은 오는 16일로 대표 주관사는 키움증권이다.
유라클은 이번이 세 번째 기업공개(IPO) 도전이다. 지난 2009년 코스닥 상장 예비심사(예심)를 청구했으나 미승인을 받았다. 이어 2016년 IBK투자증권과 손잡고 스팩(SPAC, 특수목적회사) 합병 상장을 추진하던 중 내부 사정으로 취소했다.
앞서 유라클은 지난달 29일부터 지난 2일까지 기관투자자 대상 수요 예측을 진행했으며 이날 공모가를 확정할 예정이다. 총 공모 주식 수는 75만1000주로 주당 공모 희망가 밴드는 1만8000~2만1000원이다.
유라클은 향후 유입 자금을 모피어스 인공지능(AI) 모델 고도화 및 해외 진출을 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 개발에 활용할 예정이다.
권태일 유라클 대표는 기자간담회를 통해 "지난 두 번의 도전 땐 기업 가치 평가 절하 등 여러 이슈로 상장 도전에 망설였다"며 "이번에는 사내에서도 자신있다는 분위기가 형성됐다"고 밝혔다.
넥스트바이오메디컬도 지난 2일까지 수요예측을 진행해 이날 최종 공모가를 확정하고 오는 7일과 8일 양일간 청약을 진행한다. 이달 20일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.
넥스트바이오메디컬은 이번 상장에서 100만 주를 공모한다. 공모 예정가는 2만4000~2만9000원으로 이에 따른 공모 예정금액은 240억~290억원이다.
넥스트바이오메디컬는 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재료를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업이다. 의료현장의 니즈를 반영한 제품을 개발했으며, 주요 제품으로는 ▲내시경용 지혈재 ▲혈관색전 미립구 ▲관절염 통증 색전 치료재가 있다.
넥스트바이오메디컬은 1일 IPO 기자간담회를 통해 전략과 비전을 공개했다. 이돈행 넥스트바이오메디컬 대표는 "기술수출 등이 아닌 완제품 수출로 매출을 내고, 그 파트너가 메드트로닉이라는 점은 산업은 물론 자본시장에서도 높은 평가를 받고 있다"며 "혁신 치료재 상용화 경험과 임상적 근거를 바탕으로 신시장을 창출하겠다"고 말했다.
전진건설로봇은 지난달 30일부터 이날 5일간 진행한 후 공모가를 확정할 예정이다. 총 307만7650주를 공모하는 가운데 주당 공모 희망가는 1만3800~1만5700원으로 총 공모예정금액은 약 425억~483억원이다.
전진건설로봇은 국내 최대 콘크리트 펌프카(CPC) 제조사다. CPC는 콘크리트 배합물을 고압으로 송출하는 장비로 고층빌딩, 원전, 교량 등 건설 현장의 필수품으로 꼽힌다.
전진건설로봇은 생산 제품의 70% 이상을 65개국에 수출하고 있으며, 현재도 세계 CPC 시장에서 최상위(Top-tier) 그룹에 속한다.
전진건설로봇은 이번 상장을 위해 307만7천650주를 공모한다. 이 중 50%에 해당하는 153만8천825주는 신주 모집이 아닌 구주매출(기존 주식을 파는 것) 형태로 유통한다.
확장현실(XR) 미들웨어 개발 기업인 케이쓰리아이는 오는 8일부터 9일 양일간 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한 후 이달 중 코스닥 상장 예정이다. 상장 주관사는 하나증권이다.
케이쓰리아이는 지난달 30일부터 이날까지 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한다. 총 140만주를 공모하는 가운데 희망 공모가밴드는 1만2500~1만5500원으로 이에 따른 공모금액은 175억~217억원이다.
티디에스팜은 오는 9~12일 이틀간 일반투자자 대상 공모청약을 진행한다. 이달 21일 코스닥에 상장할 예정으로 주관사는 한국투자증권이다.
티디에스팜은 지난달 31일부터 이달 6일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고 공모가를 확정한다. 공모예정 주식 수는 100만주로 전부 신주 모집할 예정이다.
이 회사는 약물전달시스템(DDS) 분야 중 빠르게 성장하고 있는 경피약물전달시스템(TDDS)의 개발 및 제조가 주요 사업이다. TDDS는 약물을 피부를 통해 일정 속도로 전달하는 약물 전달 시스템이다. 희망공모가는 9500~1만700원이다. 이에 따른 총 공모 금액은 95억~107억원이다.
티디에스팜은 지난해 매출액 300억원, 영업이익 50억원을 달성하며 역대 최대 실적을 기록했다. 특히 영업이익률은 2021년 11.6%, 2022년 14.8%, 2023년 16.6%로 2021년 이후 매년 10% 이상을 기록하는 등 우수한 재무성과를 기록하고 있다.
