◆…최종석 라메디텍 대표가 지난달 30일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 발언하고 있다. [사진=라메디텍]
5일 금융투자업계에 따르면 라메디텍은 이날부터 오는 7일까지 일반투자자 대상 공모청약을 실시한다. 확정 공모가는 1만6000원이며, 상장일은 오는 17일이다. 상장 주관사는 대신증권이 맡았다.
앞서 라메디텍은 IPO(기업공개) 단계부터 시장의 많은 관심을 받았다. 지난달 27~31일 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 2278곳의 기관이 참여해 경쟁률 1115.4대1을 기록했다. 공모가는 희망밴드(1만400원~1만2700원) 상단을 초과했다.
라메디텍은 지난 2012년 설립된 이후 초소형 고출력 레이저에 대한 원천 기술을 개발, 이를 기반으로 한 의료·미용기기 사업을 벌이고 있다. 피부미용은 물론, 레이저 채혈기 등 의료기기 분야에서도 다양한 제품군을 보유하고 있다.
기존 레이저 이용 의료·미용기기는 크고 복잡한 데다 고가였으나 라메디텍의 초소형 고출력 레이저 기술을 적용한 휴대형 미용·의료기기는 작고 간단하면서도 저렴하게 이용할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.
라메디텍은 최근 전 세계적으로 수요가 늘고 있는 K-뷰티 산업에 힘입어 글로벌 유통·화장품 기업과 ODM을 체결하고 제품을 개발하고 있으며, 앞으로는 세계 30개국 이상에 새로운 제품을 동시에 출시할 예정이다.
라메디텍은 지난달 27~31일 5일에 걸쳐 국내·외 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에선 최종 1115.4대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측엔 총 2278개 기관이 참여한 것으로 집계됐다.
수요예측 전체 참여 물량의 99.7%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 1만2700원 이상의 가격을 제시했다. 이에 따라 최종 공모가는 공모가 희망 범위였던 1만400~1만2700원의 상단을 초과한 1만6000원으로 결정됐다.
이에 따라 이번 상장의 공모금액은 164억여원, 상장 후 시가총액은 1380억여원 규모가 될 예정이다. 라메디텍은 이번 상장에서 129만8000주를 공모한다.
최종석 라메디텍 대표는 "녹록지 않은 시장 환경에서도 많은 관심을 보여준 투자자 여러분들에 감사를 표한다"며 "이번 공모를 통해 유입되는 자금은 제품 고도화를 위한 연구개발, 시설 자금, 판매 채널 확대를 위한 영업·마케팅 등에 사용할 계획"이라고 말했다.
