아모레퍼시픽, 2분기 이익 10배 증가...목표가도 올해 3번째 '상향'

2분기 실적 전망...매출액 6.1%↑ 영업이익 954.2%↑

COSRX 편입 실적 온기, 북미시장 성장 가시화

하나證 목표가 16만원(1월)→17만원(4월)→20만원(4월)→22만원(5월)

현대차證 목표가 18만원(3월)→23만원(5월)

아모레퍼시픽의 2분기 영업이익이 전년 동기보다 10배 넘게 증가할 것으로 전망되면서 증권가에서 목표주가를 연이어 상향 조정하고 있다.

아모레퍼시픽은 지난 5월 COSRX(코스알엑스)가 연결실적에 편입되면서 중국 매출비중이 증가하고, 미국에서도 지속적으로 저변이 확대되면서 북미성장이 가시화되고 있다.

하나증권 박은정 연구원은 "우려한 것보다 중국에서 선방함에 따라 해외 전반에서 수익성이 높아졌다"면서 "올해 연간 영업이익은 2023년과 비교해 4배를 웃돌 것"이라고 분석하고, 목표주가를 22만원으로 상향 조정했다.
 
하나증권은 아모레퍼시픽의 목표주가를 올해 들어서만 네 번째 상향조정하고 있다. 지난 4월 1일, 1월에 제시했던 목표주가 16만원을 17만원으로 상향했고, 4월 30일 다시 20만원으로 상향했으며, 지난달 29일 또 다시 22만원으로 상향 조정했다.

현대차증권 하희지 연구원도 지난달 31일, 3월에 제시했던 18만원 목표주가를 23만원으로 상향조정했다.

하 연구원은 "COSRX 실적 온기, 북미 기여도 상승, 중국 기저 회복 및 적자 규모 축소 등으로 이익 추정치가 증가되었다"면서 목표주가를 21.7%나 상향 조정했다.

한편, 한국거래소에 따르면 아모레퍼시픽의 6월 3일 11시 30분 현재 주가는 전날보다 3.14%(6100월) 하락한 18만8100원에 거래되고 있다.

아모레퍼시픽의 주가는 최근 1년 지속적인 상승세를 타고 있지만 특히 지난 3월 이후 상승세가 더 가파라지는 추세를 보이고 있다.
 
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