1Q 영업이익 (-)2166억원, 시장 컨센서스 하회
목표가 1월 5만원 → 2월 3만6000원 → 4월 3만1000원
◆…자료 : 신한투자증권 기업분석부
신재생 에너지의 가격하락과 판매량 감소로 올해 1분기에 시장 컨센서스를 밑도는 실적을 기록한 한화솔루션에 대해 시장은 올해 2월에 이어 다시 한번 목표주가를 하향 조정했다.
한화솔루션은 올해 1분기 매출액 2조3929억원, 영업손실 2166억원, 순손실 4591억원의 실적을 발표했고 증권사들은 이런 실적을 감안해 목표주가를 하향 조정했다.
한화솔루션의 목표주가 하향조정은 올해 들어서만 두 번째이다. 신한투자증권의 경우 올해 1월 5만원으로 제시한 목표주가를 2월에 3만6000원으로 28% 하향 조정했는데 4월 26일 다시 한번 더 3만1000원으로 14% 하향 조정했다.
신한투자증권 기업분석부 이진명 수석연구원은 26일 '아직은 기다림이 필요한 시점'이라는 보고서를 통해 "모듈 판매량과 판가가 크게 둔화되며 태양광 적자전환"이라고 진단하면서, 목표주가를 3만1000원으로 하향조정했다. 하지만 투자의견은 '매수'를 유지했다.
한화투자증권 리서치센터 윤용식 연구원도 "예상보다 큰 태양광 적자와 발전사업매각 지연에 따른 적자전환"을 지적하고, 목표주가를 2만6000원으로 조정했다. 한화투자증권도 1월 4만5000원에서 2월 2만9000원으로, 그리고 또 다시 하향 조정했다.
또, NH투자증권 최영광 연구원도 목표주가를 2만5000원으로 11% 하향 조정하는 등 시장 전체가 올해 한화솔루션의 재무구조와 수익 악화를 전망했다. 최 연구원은 투자의견도 'BUY'에서 'HOLD'로 조정했다.
한편, 한화솔루션 주가는 26일 13시 현재 전날보다 700원(2.94%) 내린 2만3100원에 거래되고 있다.
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