어려운 시장 환경 속에서 주요 그룹사 및 이자/비이자이익의 고른 성장
영업이익경비율 하향 안정화·손실흡수력 제고 위한 선제적 충당금 적립
글로벌 부문 지속적인 성장에 따른 그룹 손익 기여 확대
안정적 자본비율 유지·주주가치 제고 위한 노력 지속
◆…신한금융그룹은 2024년 1분기 당기순이익 1조3215억원을 시현했다. 이는 전년동기대비 4.8% 줄어든 수치다. 사진=신한금융그룹 제공
신한금융은 26일 인터넷·모바일 생중계를 통해 2024년 1분기 경영실적을 발표했다.
신한금융의 견조한 영업이익 증가에도 불구 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 적립 등 일회성 비용 요인으로 전년동기 대비 소폭 감소한 당기순이익을 실현했다. 이에 지난해 KB금융그룹에 내줬던 '리딩금융' 타이틀을 다시 탈환할 가능성이 높아졌다.
신한금융은 1분기에 홍콩 ELS 관련 충당부채 2740억원을 영업외비용으로 쌓으면서 영업외이익 부문에서 2777억원의 손실을 냈다.
하지만 대규모 일회성 비용 발생에도 불구하고 이자이익 성장세에 힘입어 기대치에 부합하는 호실적을 거둔 것으로 보인다. 1분기 이자이익은 2조8159억원으로 전년 동기 대비 9.4% 증가했다. 같은 기간 비이자이익은 1조25억원으로 0.3% 늘었다. 특히 수수료이익이 지난해 6034억원에서 올해 7034억원으로 16.6% 증가했다.
신한금융그룹 관계자는 "어려운 시장 환경 속에서도 견고한 기초체력과 다각화된 비즈니스 포트폴리오를 바탕으로 양호한 실적을 시현했다"고 설명했다.
특히 은행의 기업대출을 중심으로 한 자산 성장 및 마진 개선에 따른 이자이익의 증가와 함께 카드, 증권, 라이프를 비롯한 주요 그룹사의 신용카드 수수료, 증권수탁 수수료, 보험 손익 등 수수료이익 증가에 기반한 비이자이익 증가로 인해 그룹 영업이익이 개선됐다"고 덧붙였다.
또한 "그룹 차원의 비용 효율화 노력을 통해 영업이익경비율을 안정적 수준으로 관리하고 선제적 충당금 적립을 통한 손실 흡수력 제고를 위해 노력했다"고 평가했다.
이어 "국내 금융시장이 포화된 상황에서 새로운 수익을 지속 창출하기 위해 글로벌 시장에서의 영향력도 지속 확대하고 있다"며 "신한금융은 베트남, 일본 등 주요 글로벌 채널에서 호실적을 기록하고 있으며 1분기 글로벌 부문 손익은 그룹 손익의 16.3%를 차지하는 2150억원을 기록하는 등 해외에서도 균형 있는 성장을 지속했다"고 강조했다.
아울러 "신한은행은 지난 3일 인도 NBFC(Non-Banking Financial Company) 시장 내 학자금대출 1위 기업인 HDFC Credila Financial Services Ltd.(이하 Credila)에 대한 지분투자(10%, USD 1.8억불 규모)를 위한 계약을 체결했으며 이와 같이 직접 진출 방식뿐만 아니라 지분투자 등 다양한 방식의 투자를 통해 효율적인 신시장 개척을 위한 노력을 지속할 계획"이라고 밝혔다.
이날 신한금융지주회사 이사회는 1분기 주당 배당금 540원과 함께 2·3분기 중 3000억원 규모의 자사주 취득 및 소각을 결의했다. 금번 자사주 취득 및 소각은 신탁계약 방식을 통해 6개월 동안 자사주를 취득할 예정이며 취득이 완료된 후 전량 소각할 계획이다.
한편 신한금융지주회사 지분 보유를 통해 경영에 참여해 왔던 BNP파리바와 사모펀드(BPEA EQT, Affinity, IMM)의 지분 매각과 관련해 "1분기 중 사모펀드 등 주요 투자자의 지분 매각이 상당 부분 마무리됨에 따라 그 동안 우려됐던 오버행(잠재적 매도 물량)에 따른 수급 불안 요소가 점차 개선될 것으로 보이며 최근 신한은행과 BPEA EQT의 인도 Credila 공동 투자 사례와 같이 비즈니스 파트너로서 협력 관계는 지속될 계획"이라고 전했다.
◇ 그룹 부문별 경영실적
2024년 1분기 이자이익은 2조8159억원으로 전년동기 대비 9.4% 증가했다. 전분기 대비로는 1.1% 늘었다.
1분기 이자이익은 전년동기 대비 그룹 분기 NIM이 6bp 상승하고 금리부자산이 3.6% 증가하며 9.4% 늘었다. 전분기 대비 그룹 NIM이 3bp 상승하고 금리부자산이 1.8% 증가하며 1.1% 늘었다.
2024년 1분기 비이자이익은 1조25억원으로 전년동기 대비 0.3% 증가했다. 전분기 대비로는 107.3% 늘었다.
1분기 비이자이익은 전년동기 대비 유가증권 관련 이익이 감소했으나 신용카드, 증권거래, IB 등 수수료이익 전 부문이 고르게 성장하고 단기납 종신보험 등 영업활성화로 보험이익이 증가하며 전년동기 대비 소폭 증가했다.
비이자이익은 전분기 상생금융 관련 비용과 대체투자자산 평가 손실 영향 소멸로 인한 유가증권 관련 이익이 크게 늘고 수수료이익도 증가하며 전분기 대비 107.3% 늘었다.
2024년 1분기 판매관리비는 1조3722억원으로 전년동기 대비 1.2% 증가했다. 전분기 대비로는 14.2% 감소했다.
1분기 판매관리비는 전반적인 인플레이션 영향에도 불구 전년동기 대비 1.2% 증가했으며 영업이익경비율(CIR)은 35.9%로 역대 최저 수준을 기록했다. 전분기 대비 판매관리비는 4분기 희망퇴직 비용과 계절적 비용(광고선전비, 제세공과금 등) 소멸 영향으로 14.2% 감소했다.
2024년 1분기 대손충당금 전입액은 3779억원으로 전년동기 대비 18.0% 감소했다. 전분기 대비로는 50.7% 감소했다.
1분기 대손비용은 금리상승 누적에 따른 은행과 카드 연체율 상승 등으로 경상 충당금이 증가했으나 작년 1분기 대비 추가 충당금이 감소해 전년동기 대비 18.0% 줄었다. 1분기 대손비용률은 0.38%로 안정적 수준을 유지하고 있다. 전분기 대비 대손비용은 선제적 충당금이 4분기 대비 감소하며 50.7% 감소했다.
2024년 1분기 영업외이익은 △2777억원을 기록했다.
1분기 영업외이익은 신한은행의 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 적립(2740억원) 영향 등으로 2777억원의 손실을 기록했다.
2024년 1분기 그룹 글로벌 손익은 2150억원으로 전년동기 대비 35.4% 증가했다. 전분기 대비로는 55.9% 늘었다.
1분기 그룹 글로벌 부문 손익은 전년동기 대비 35.4% 증가한 2150억원을 시현했다. 진출 국가별 차별화된 성장 전략을 바탕으로 한 고른 성장을 통해 이익 기반을 지속 확대하고 있다. 그룹 손익에서 글로벌 부문이 차지하는 비중은 전년동기 11.4% 대비 4.9%p 개선된 16.3%를 기록했다.
전분기 대비 그룹 글로벌 부문 손익은 분기 중 전략적인 외형 성장과 ALM 관리를 통한 영업이익의 증가와 충당금 환입 등으로 전분기 대비 55.9% 증가했다.
한편 신한은행은 지난 3일 인도 NBFC(Non-Banking Financial Company : 비은행 금융회사) 시장 내 학자금대출 1위 기업인 Credila의 지분투자(약 10%, USD 1억8000만불)를 위한 계약을 체결했다. 인도 기업에 대한 지분투자는 국내 시중은행 중 최초이며 직접 진출 방식이 아닌 지분투자와 같이 다양한 방식의 투자를 통해 적은 자본으로 효율적인 新시장 개척을 위한 노력을 지속할 예정이다.
2024년 1분기 주당 배당금 540원, 2·3분기 자사주 취득 및 소각 3000억원을 결정했다. 2024년 3월말 기준 보통주 자본비율(CET1비율)은 13.09%이다.
금일 개최된 신한금융지주회사 이사회는 보통주 배당금 540원과 2·3분기 중 3000억원 규모의 자사주 취득 및 소각을 결의했다. 신한금융은 금년에도 적정 자본 비율을 유지하는 가운데 일관되고 지속적인 주주가치 제고를 위해 노력할 계획이다.
2024년 3월말 잠정 그룹 BIS자기자본비율은 15.8%, 보통주자본(CET1)비율은 13.09%로 효율적인 RWA 관리를 통해 안정적 수준의 자본비율을 유지하고 있다.
▲ 신한은행
신한은행의 1분기 당기순이익은 9286억원으로 전년동기 대비 0.3% 감소했으나 전분기 대비 98.2% 증가했다.
대출자산 성장 및 은행의 효율적 조달비용 관리를 통한 NIM 개선 영향으로 이자이익을 중심으로 한 영업이익이 증가했으며 전년동기 대비 추가 충당금 적립 규모 감소 영향으로 대손비용이 감소했다. 그러나 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 적립에 따른 영업외비용 인식 영향으로 전년 동기 수준의 당기순이익을 유지했다.
전분기 인식했던 상생금융 관련 비용 소멸 효과에 따라 비이자이익이 개선되고 전분기 증가했던 판매관리비 및 대손비용이 안정화됨에 따라 당기순이익은 전분기 대비 98.2% 증가했다.
2024년 3월말 원화대출금은 298조2000억원으로 전년말 대비 2.7% 늘었다. 가계 부문은 주택담보대출 증가 영향으로 전년말 대비 1.2% 증가했으며 기업 부문은 대기업과 중소기업 대출이 고르게 늘며 전년말 대비 3.9% 증가했다.
2024년 3월말 연체율은 전년말 대비 0.06%p 상승한 0.32%, 고정이하 여신 비율은 전년말 대비 0.02%p 상승한 0.26%로 안정적 수준을 유지하고 있다.
▲ 신한카드
신한카드의 1분기 당기순이익은 1851억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 11.0%, 22.2% 늘었다.
전년동기 대비 신용판매, 할부, 오토리스 등 취급액 증가로 인해 영업이익이 늘며 전년동기 대비 당기순이익이 증가했다. 전분기 대비 판관비와 대손비용이 감소해 당기순이익이 늘었다.
2024년 3월말 기준 연체율은 전년말 대비 0.11%p 상승한 1.56%를 기록했으며 2개월 연체전이율은 전년말 대비 0.05%p 하락한 0.41%를 유지했다.
▲신한투자증권
신한투자증권의 1분기 당기순이익은 757억원으로 전년동기 대비 36.6% 감소했으나 전분기 대비로는 흑자전환했다.
주식시장 거래대금 증가 영향으로 위탁매매 수수료가 늘었으나 과거 취급했던 인수 금융 자산에 대한 손상 영향으로 영업수익이 감소하며 당기순이익은 전년동기 대비 줄었다. 위탁매매 수수료 증가 및 전분기 인식했던 대체투자자산 평가 손실 효과 소멸 영향 등으로 전분기 대비 당기순이익은 흑자전환했다.
▲신한라이프
신한라이프의 1분기 당기순이익은 1542억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 15.2%, 244.4% 늘었다.
1분기 중 단기납 종신보험 등 보장성 보험 판매 증가 영향으로 보험손익이 개선되며 전년동기 대비 당기순이익이 늘었다. 전분기 인식했던 대체투자자산에 대한 평가손실 소멸 효과 및 보험이익 증가 영향으로 전분기 대비 당기순이익이 증가했다.
2024년 3월말 보험계약마진(CSM)은 7조3000억원이며 K-ICS비율의 잠정치는 240.0%로 안정적인 수준을 유지하고 있다.
▲신한캐피탈
신한캐피탈의 1분기 당기순이익은 643억원으로 전년동기 대비 30.2% 감소했고 전분기 대비로는 476.1% 늘었다.
배당 등 유가증권 관련 수익 증가에도 불구하고 고금리 지속에 따른 이자비용 증가, 보유 유가증권 평가이익 감소 등으로 전년동기 대비 당기순이익이 감소했다. 전분기 중 부동산 PF에 대한 충당금 적립과 대체투자자산에 대한 평가손실 소멸 효과 등으로 전분기 대비 당기순이익이 증가했다.
