◆…사진=조세일보 그래픽
이번 주 공모시장에서는 올해 상반기 기업공개(IPO) 최대어인 HD현대마린솔루션 등 4개사가 일반청약을 진행하면서 성수기를 맞았다.
올해 상반기 최대어와 이차전지 관련 공모주가 포함되어 있어 공모주 투자자들의 이목을 끌 것으로 보인다.
22일 투자은행(IB)업계에 따르면 이번 주 공모주에서 가장 핫한 HD현대마린솔루션은 오는 25일~26일 양일간 일반청약을 실시한다. 회사는 이번 IPO를 통해 총 890만주를 공모한다.
다만, HD현대마린솔루션은 올해 상반기 IPO 최대어로 꼽히지만, 주가수익비율(PER)이 30배 이상으로 높게 책정됐고 가치 평가를 위한 비교 대상에 이종사업 영위 기업이 포함되면서 공모가 산정 과정이 다소 부적합하다는 지적이 나오기도 했다.
회사측은 이에 대해 수익성이 높은 AM 이외의 다른 사업 부문 때문에 공모가가 오히려 저평가됐다는 입장을 밝혔다.
HD현대마린솔루션은 지난 16일부터 시작한 수요 예측을 이날 마무리한다. 공모가 희망밴드는 7만3300∼8만3400원이다.
희망밴드 기준 총 공모금액은 6524억∼7423억원으로 상장 후 예상 시가총액은 3조2582억∼3조7071억원이다. 일반투자자는 ▲KB증권 ▲신한투자증권 ▲하나증권 ▲대신증권 ▲삼성증권 5곳에서 청약할 수 있다.
신약 개발 바이오 기업 디앤디파마텍은 22일부터 양일 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다. 확정 공모가는 3만3000원이며, 상장일은 다음 달 2일이다. 한국투자증권이 상장 주관사다.
앞서 디앤디파마텍은 지난 12~18일 5일에 걸쳐 국내·외 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 최종 848.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측엔 총 2181개 기관이 참여한 것으로 집계됐다.
또 전체 참여 물량의 99.6%(가격 미제시 0.6% 포함)가 밴드 상단인 2만6000원을 초과하는 가격을 제시했다. 특히, 이중 약 95.5%(가격 미제시 0.6% 포함)의 기관이 확정 공모가인 3만3000원 이상의 가격을 제시했다.
이에 따라 최종 공모가는 공모 희망 밴드인 2만2000~2만6000원의 상단을 초과한 3만3000원에 결정됐다. 이번 상장의 공모금액은 약 363억원, 상장 후 시가총액은 3442억원 규모가 될 예정이다. 디앤디파마텍은 이번 상장에서 110만주를 공모한다.
디앤디파마텍은 2014년 설립된 신약 후보 물질 연구개발 전문기업으로, 신약 후보 물질을 전임상 또는 초기 임상 단계에서 기술을 이전해 이에 대한 기술료로 수익을 창출한다. 완제품은 생산하지 않는다.
이차전지주인 민테크와 코칩의 흥행 여부도 관심사로 꼽힌다. 3세대 배터리 진단 기술 전문기업 민테크는 오는 23일~24일 청약에 나선다. 총 공모 주식수는 300만주이고 희망밴드는 6500~8500원이다. 공모 규모는 195억~255억원으로 상장 후 예상 시총은 1584억~2071억원이다.
2015년 설립된 민테크는 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 진단시스템 제조업체다. 주력 기술은 '전기화학 임피던스 분광법'(EIS)을 기반으로 한 이차전지 진단 기술이다.
민테크는 국내 EIS 배터리 진단 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 것으로 알려졌다. 회사는 IPO 일정을 마치면 내달 2일 코스닥 시장에 입성할 예정으로 KB증권이 대표주관사다.
초소형 2차전지 전문 제조기업 코칩은 이번주 내 공모가를 확정해 오는 24~25일 양일간 청약을 진행한다. 총 150만 주를 공모하고 희망밴드는 1만1000~1만4000원이다. 희망밴드 기준 공모 규모는 165억~210억원이고 상장 후 예상시총은 935억~1190억원이다.
이 회사는 1990년 적층세라믹콘덴서(MLCC) 전문유통회사로 출발, 2002년 삼성전기의 슈퍼커패시터사업부를 양수하며 현재의 모습을 갖췄다. 최근 슈퍼커패시터 제조 기술을 활용한 리튬계 이차전지 제품을 개발 상용화를 마쳤다.
회사는 청약이 마무리되면 내달 7일 코스닥시장 상장을 예정했다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권이다.
올해 상반기 최대어와 이차전지 관련 공모주가 포함되어 있어 공모주 투자자들의 이목을 끌 것으로 보인다.
22일 투자은행(IB)업계에 따르면 이번 주 공모주에서 가장 핫한 HD현대마린솔루션은 오는 25일~26일 양일간 일반청약을 실시한다. 회사는 이번 IPO를 통해 총 890만주를 공모한다.
다만, HD현대마린솔루션은 올해 상반기 IPO 최대어로 꼽히지만, 주가수익비율(PER)이 30배 이상으로 높게 책정됐고 가치 평가를 위한 비교 대상에 이종사업 영위 기업이 포함되면서 공모가 산정 과정이 다소 부적합하다는 지적이 나오기도 했다.
회사측은 이에 대해 수익성이 높은 AM 이외의 다른 사업 부문 때문에 공모가가 오히려 저평가됐다는 입장을 밝혔다.
HD현대마린솔루션은 지난 16일부터 시작한 수요 예측을 이날 마무리한다. 공모가 희망밴드는 7만3300∼8만3400원이다.
희망밴드 기준 총 공모금액은 6524억∼7423억원으로 상장 후 예상 시가총액은 3조2582억∼3조7071억원이다. 일반투자자는 ▲KB증권 ▲신한투자증권 ▲하나증권 ▲대신증권 ▲삼성증권 5곳에서 청약할 수 있다.
신약 개발 바이오 기업 디앤디파마텍은 22일부터 양일 간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다. 확정 공모가는 3만3000원이며, 상장일은 다음 달 2일이다. 한국투자증권이 상장 주관사다.
앞서 디앤디파마텍은 지난 12~18일 5일에 걸쳐 국내·외 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 최종 848.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측엔 총 2181개 기관이 참여한 것으로 집계됐다.
또 전체 참여 물량의 99.6%(가격 미제시 0.6% 포함)가 밴드 상단인 2만6000원을 초과하는 가격을 제시했다. 특히, 이중 약 95.5%(가격 미제시 0.6% 포함)의 기관이 확정 공모가인 3만3000원 이상의 가격을 제시했다.
이에 따라 최종 공모가는 공모 희망 밴드인 2만2000~2만6000원의 상단을 초과한 3만3000원에 결정됐다. 이번 상장의 공모금액은 약 363억원, 상장 후 시가총액은 3442억원 규모가 될 예정이다. 디앤디파마텍은 이번 상장에서 110만주를 공모한다.
디앤디파마텍은 2014년 설립된 신약 후보 물질 연구개발 전문기업으로, 신약 후보 물질을 전임상 또는 초기 임상 단계에서 기술을 이전해 이에 대한 기술료로 수익을 창출한다. 완제품은 생산하지 않는다.
이차전지주인 민테크와 코칩의 흥행 여부도 관심사로 꼽힌다. 3세대 배터리 진단 기술 전문기업 민테크는 오는 23일~24일 청약에 나선다. 총 공모 주식수는 300만주이고 희망밴드는 6500~8500원이다. 공모 규모는 195억~255억원으로 상장 후 예상 시총은 1584억~2071억원이다.
2015년 설립된 민테크는 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 진단시스템 제조업체다. 주력 기술은 '전기화학 임피던스 분광법'(EIS)을 기반으로 한 이차전지 진단 기술이다.
민테크는 국내 EIS 배터리 진단 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 것으로 알려졌다. 회사는 IPO 일정을 마치면 내달 2일 코스닥 시장에 입성할 예정으로 KB증권이 대표주관사다.
초소형 2차전지 전문 제조기업 코칩은 이번주 내 공모가를 확정해 오는 24~25일 양일간 청약을 진행한다. 총 150만 주를 공모하고 희망밴드는 1만1000~1만4000원이다. 희망밴드 기준 공모 규모는 165억~210억원이고 상장 후 예상시총은 935억~1190억원이다.
이 회사는 1990년 적층세라믹콘덴서(MLCC) 전문유통회사로 출발, 2002년 삼성전기의 슈퍼커패시터사업부를 양수하며 현재의 모습을 갖췄다. 최근 슈퍼커패시터 제조 기술을 활용한 리튬계 이차전지 제품을 개발 상용화를 마쳤다.
회사는 청약이 마무리되면 내달 7일 코스닥시장 상장을 예정했다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권이다.
