¿ÃÇØ »ó¹Ý±â IPO(±â¾÷°ø°³) ÃÖ´ë¾î·Î ²ÅÈ÷´Â HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀÌ º»°ÝÀûÀÎ »óÀå ÀýÂ÷¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù.
Á¶¼±⋅Çؾç»ê¾÷ ºÐ¾ß Á¾ÇÕ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº ±ÝÀ¶À§¿øȸ¿¡ Áõ±Ç½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ°í, ¿À´Â 5¿ù ³» À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå »óÀåÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù. HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº Áö³ 2¿ù 19ÀÏ Çѱ¹°Å·¡¼ÒÀÇ ½Å±Ô»óÀå ¿¹ºñ ½É»ç¸¦ Åë°úÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº À̹ø »óÀåÀ» ÅëÇØ 890¸¸ ÁÖ¸¦ °ø¸ðÇÑ´Ù. HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀÌ ½ÅÁÖ 445¸¸ ÁÖ(50%)¸¦ ¹ßÇàÇÏ°í, 2´ë ÁÖÁÖÀÎ KKRÀÌ º¸À¯ÇÑ 1520¸¸ÁÖ Áß 445¸¸ÁÖ¸¦ ±¸ÁÖ ¸ÅÃâ·Î ³»³õ´Â´Ù. 2480¸¸ÁÖ¸¦ º¸À¯ÇÑ ÃÖ´ë ÁÖÁÖ HDÇö´ë´Â ±¸ÁÖ ¸ÅÃâÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀÇ ÁÖ´ç Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× ¹üÀ§´Â 7¸¸3300~8¸¸3400¿øÀ¸·Î, ÃÑ ¿¹»ó °ø¸ð±Ý¾×Àº 6524¾ï~7423¾ï¿øÀÌ´Ù. °ø¸ð Èñ¸Á°¡ ±âÁØ ¿¹»ó ½Ã°¡ÃѾ×Àº 3Á¶2582¾ï~3Á¶7071¾ï¿ø¿¡ À̸¥´Ù.
¼ö¿ä¿¹ÃøÀº ¿À´Â 4¿ù 16~22ÀÏ, ÀϹÝû¾àÀº 4¿ù 25~26ÀÏ ¾çÀÏ¿¡ °ÅÃÄ ÀÌ·ïÁø´Ù. »óÀå ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç´Â KBÁõ±Ç°ú UBS, JP¸ð°£À̸ç, °øµ¿ÁÖ°ü»ç´Â ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç, ÇϳªÁõ±Ç µîÀÌ´Ù. Àμö´Ü¿¡´Â »ï¼ºÁõ±Ç°ú ´ë½ÅÁõ±Ç µîÀÌ Æ÷ÇԵƴÙ.
HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº À̹ø °ø¸ð·Î À¯ÀԵǴ ÀÚ±ÝÀ» ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ© °È, ¿¬±¸°³¹ß µî ÁßÀå±âÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» À§ÇØ È°¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
À̸¦ ÅëÇØ ¼±¹Ú AM ½ÃÀå ³» ºê·£µå ÀÔÁö¸¦ °ø°íÈ÷ ÇÏ°í ģȯ°æ °³Á¶ »ç¾÷ÀÇ ¿ª·® È®´ë¿Í ¼±¹Ú µðÁöÅÐ »ç¾÷ÀÇ °íµµÈ¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù´Â ¹æħÀÌ´Ù.
À⵿̱ HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç ´ëÇ¥´Â "Á¶¼±‧Çؾç»ê¾÷ ³» AM½ÃÀå¿¡¼ »õ·Î¿î »ç¾÷¸ðµ¨À» ±¸ÃàÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀ强°ú ¼öÀͼºÀ» È®º¸ÇØ¿Ô´Ù"¸ç "IPO¸¦ ÅëÇØ Ä£È¯°æ⋅µðÁöÅÐ µî Àü »ç¾÷¿µ¿ª¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀÎ Çؾç Á¾ÇÕ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¥ °Í"À̶ó´Â °Á¶Çß´Ù.
Á¶¼±⋅Çؾç»ê¾÷ ºÐ¾ß Á¾ÇÕ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº ±ÝÀ¶À§¿øȸ¿¡ Áõ±Ç½Å°í¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ°í, ¿À´Â 5¿ù ³» À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå »óÀåÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù. HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº Áö³ 2¿ù 19ÀÏ Çѱ¹°Å·¡¼ÒÀÇ ½Å±Ô»óÀå ¿¹ºñ ½É»ç¸¦ Åë°úÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº À̹ø »óÀåÀ» ÅëÇØ 890¸¸ ÁÖ¸¦ °ø¸ðÇÑ´Ù. HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀÌ ½ÅÁÖ 445¸¸ ÁÖ(50%)¸¦ ¹ßÇàÇÏ°í, 2´ë ÁÖÁÖÀÎ KKRÀÌ º¸À¯ÇÑ 1520¸¸ÁÖ Áß 445¸¸ÁÖ¸¦ ±¸ÁÖ ¸ÅÃâ·Î ³»³õ´Â´Ù. 2480¸¸ÁÖ¸¦ º¸À¯ÇÑ ÃÖ´ë ÁÖÁÖ HDÇö´ë´Â ±¸ÁÖ ¸ÅÃâÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀÇ ÁÖ´ç Èñ¸Á°ø¸ð°¡¾× ¹üÀ§´Â 7¸¸3300~8¸¸3400¿øÀ¸·Î, ÃÑ ¿¹»ó °ø¸ð±Ý¾×Àº 6524¾ï~7423¾ï¿øÀÌ´Ù. °ø¸ð Èñ¸Á°¡ ±âÁØ ¿¹»ó ½Ã°¡ÃѾ×Àº 3Á¶2582¾ï~3Á¶7071¾ï¿ø¿¡ À̸¥´Ù.
¼ö¿ä¿¹ÃøÀº ¿À´Â 4¿ù 16~22ÀÏ, ÀϹÝû¾àÀº 4¿ù 25~26ÀÏ ¾çÀÏ¿¡ °ÅÃÄ ÀÌ·ïÁø´Ù. »óÀå ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç´Â KBÁõ±Ç°ú UBS, JP¸ð°£À̸ç, °øµ¿ÁÖ°ü»ç´Â ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç, ÇϳªÁõ±Ç µîÀÌ´Ù. Àμö´Ü¿¡´Â »ï¼ºÁõ±Ç°ú ´ë½ÅÁõ±Ç µîÀÌ Æ÷ÇԵƴÙ.
HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼ÇÀº À̹ø °ø¸ð·Î À¯ÀԵǴ ÀÚ±ÝÀ» ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ© °È, ¿¬±¸°³¹ß µî ÁßÀå±âÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» À§ÇØ È°¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
À̸¦ ÅëÇØ ¼±¹Ú AM ½ÃÀå ³» ºê·£µå ÀÔÁö¸¦ °ø°íÈ÷ ÇÏ°í ģȯ°æ °³Á¶ »ç¾÷ÀÇ ¿ª·® È®´ë¿Í ¼±¹Ú µðÁöÅÐ »ç¾÷ÀÇ °íµµÈ¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù´Â ¹æħÀÌ´Ù.
À⵿̱ HDÇö´ë¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç ´ëÇ¥´Â "Á¶¼±‧Çؾç»ê¾÷ ³» AM½ÃÀå¿¡¼ »õ·Î¿î »ç¾÷¸ðµ¨À» ±¸ÃàÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀ强°ú ¼öÀͼºÀ» È®º¸ÇØ¿Ô´Ù"¸ç "IPO¸¦ ÅëÇØ Ä£È¯°æ⋅µðÁöÅÐ µî Àü »ç¾÷¿µ¿ª¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀÎ Çؾç Á¾ÇÕ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¥ °Í"À̶ó´Â °Á¶Çß´Ù.