캡스톤파트너스·동인기연 등 5갯 IPO 일반 공모 진행
에코프로머티리얼즈, 2차전지 에코프로 계열사...올해 마지막 대어 관심 집중
◆…사진=조세일보 그래픽
이번 주 기업공개(IPO) 시장에서는 올해 마지막 대어 에코프로머티리얼즈와 함께 총 5개사가 일반 투자자 공모 청약에 나선다.
6일 금융투자업계에 따르면 캡스톤파트너스, 에코프로머티리얼즈, 동인기연, 스톰테크, 에코아이 순으로 일반개념 투자자 공모 청약을 진행한다.
■ 캡스톤파트너스, 중소벤처기업 투자금융 제공... 당근·컬리 등 초기 투자
캡스톤파트너스는 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피털로 운용자산(AUM) 규모는 약 4649억원이다.
이 회사는 인공지능(AI)·핀테크·플랫폼 등 신성장 산업 투자에 특화된 '뉴칼라' 투자 철학을 기반으로 투자를 지속하고 있다.
잠재적으로 기술력이 높으나 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공한다. 또한 인수합병(M&A), 상장(IPO) 등을 통해 투자자금을 회수하는 사업 구조를 갖고 있다.
특히 '당근', '직방', '센드버드', '컬리' 등 유니콘 기업(기업가치 10억 달러 이상 스타트업)을 초기에 투자해 키워냈다.
캡스톤파트너스 앞서 지난달 26일부터 이달 1일까지 진행한 기관 수요예측에서 952.78대 1의 경쟁률을 기록했다.
공모가는 희망범위(3200~3600원) 상단을 초과한 4000원으로 확정했다. 전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모 금액은 약 58억원, 상장 이후 시가총액은 480억원 수준이다.
캡스톤파트너스는 6일~7일 양일간 주관사 NH투자증권을 통해 일반 공모를 진행한다. 코스닥 상장 예정일은 오는 15일이다.
■ 에코프로머티리얼즈, 2차 전지 에코프로 계열사... 올해 마지막 대어 관심 집중
에코프로머티리얼즈는 국내 대표 2차전지 그룹인 에코프로 계열사로, 2차전지용 하이니켈 양극재 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조·판매하는 사업을 진행하고 있다.
에코프로머티리얼즈는 지난 2017년 설립됐다. 2004년부터 에코프로에서 전구체 개발을 수행했고 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 전구체 개발 성과를 내고 있다.
주력으로 생산하는 하이니켈 전구체는 자동차(EV)와 NON-IT(비정보) 기기에 탑재된다. 아울러 고순도 황산니켈과 코발트 등 원료와 차세대 전구체에 대한 개발도 수행한다.
김병훈 에코프로머티리얼즈 대표는 지난 2일 서울 영등포구 63빌딩에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열어 상장 후 사업 계획과 기술력, 포부 등을 밝히기도 했다.
김 대표는 "친환경 배터리 시장 성장으로 전구체 수요가 2027년까지 연 평균 30%의 성장을 이어나갈 것으로 보인다"며 "전체 전구체 시장의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되는 하이니켈 전구체 분야에서 차별화된 기술력을 바탕으로 시장을 선도해 나갈 계획이라"고 강조했다.
김 대표는 에코프로머티리얼즈의 밸류에이션 고평가 논란에 대해 일축했다. 김 대표는 "지금 가격도 저희 입장에선 그렇게 비싸지 않다고 보고 있다"며 "최근 이차전지 업종 전반이 조정받고 있지만, 성장 전략이 뚜렷한 만큼 밸류에이션(평가가치) 부담은 크지 않을 것으로 판단된다"고 말했다.
한편 에코프로머티리얼즈의 일반 청약은 8일~9일 양일간 진행한다. 11월 17일 코스피 상장을 목표로 하고 있다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권이다.
■ 동인기연, 글로벌 아웃도어 브랜드 ODM 기업... 그레고리·캘러웨이 등 고객사
동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드 제조자 개발 생산(ODM) 전문기업이다. 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞춰 다품종 소량 생산으로 주문자 상표 부착생산(OEM)과 ODM 방식을 채택하고 있다.
지난 1992년 설립된 회사로 전문 산악인용 가방, 클라이밍 용품, 텐트 등 아웃도어 제품을 생산한다. 주요 고객사로는 그레고리와 캘러웨이 등이 있다.
이번 상장을 통해 183만8000주(신주 141만주)를 공모한다. 희망 공모가는 3만3000∼3만7000원, 공모 금액은 약 607억∼680억원이다.
상장 후 예상 시총은 2115억∼2372억원이다. 이달 21일 코스피에 상장할 예정이며 대표 주관사는 NH투자증권이다.
■ 스톰테크. 정수기 관련 소모성 부품 전문기업
정수기 부품 전문기업 스톰테크는 이번 주 공모가를 확정해 오는 9일과 10일 양일간 일반 청약을 진행한다. 회사는 이번 상장을 통해 335만주를 공모한다.
스톰테크는 지난 1999년 정수기부품 사업을 시작해 24년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이 등을 제조·판매하고 있다.
주요 제품은 정수기 관련 소모성 부품으로, 주요 납품처는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 주요 정수기 제조업체다.
희망 공모가는 8000∼9500원으로 총공모 금액은 약 268억∼318억원이다. 상장 이후 예상 시총은 1075억∼1277억원 수준이다.
스톰테크는 일반 청약을 마무리하면 다음 달 내로 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 하이투자증권이다.
■ 에코아이, 온실가스 솔루션 통해 탄소배출권 확보
에코아이는 10일과 13일 일반 청약을 진행한다. 에코아이는 7일까지 수요예측을 진행하고 이후 공모가를 확정할 계획이다.
지난 2005년 설립된 에코아이는 온실가스 솔루션을 통해 탄소배출권을 확보하고, 이를 판매 및 거래하는 사업을 영위하는 기업이다. 탄소배출권은 지구온난화의 주범인 이산화탄소(CO), 메탄(CH), 아산화질소(NO) 등 온실가스를 배출할 수 있는 권리를 의미한다.
이번 상장을 통해 207만주9000주를 전량 신주로 공모하며 희망 공모가를 2만8500∼3만4700원으로 정했다.
공모 금액은 약 593억∼721억원, 상장 후 예상 시총은 2817억~3430억원이다. 이달 22일 코스닥 상장을 목표로 하고 있으며 주관사는 KB증권이다.
6일 금융투자업계에 따르면 캡스톤파트너스, 에코프로머티리얼즈, 동인기연, 스톰테크, 에코아이 순으로 일반개념 투자자 공모 청약을 진행한다.
■ 캡스톤파트너스, 중소벤처기업 투자금융 제공... 당근·컬리 등 초기 투자
캡스톤파트너스는 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피털로 운용자산(AUM) 규모는 약 4649억원이다.
이 회사는 인공지능(AI)·핀테크·플랫폼 등 신성장 산업 투자에 특화된 '뉴칼라' 투자 철학을 기반으로 투자를 지속하고 있다.
잠재적으로 기술력이 높으나 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공한다. 또한 인수합병(M&A), 상장(IPO) 등을 통해 투자자금을 회수하는 사업 구조를 갖고 있다.
특히 '당근', '직방', '센드버드', '컬리' 등 유니콘 기업(기업가치 10억 달러 이상 스타트업)을 초기에 투자해 키워냈다.
캡스톤파트너스 앞서 지난달 26일부터 이달 1일까지 진행한 기관 수요예측에서 952.78대 1의 경쟁률을 기록했다.
공모가는 희망범위(3200~3600원) 상단을 초과한 4000원으로 확정했다. 전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모 금액은 약 58억원, 상장 이후 시가총액은 480억원 수준이다.
캡스톤파트너스는 6일~7일 양일간 주관사 NH투자증권을 통해 일반 공모를 진행한다. 코스닥 상장 예정일은 오는 15일이다.
■ 에코프로머티리얼즈, 2차 전지 에코프로 계열사... 올해 마지막 대어 관심 집중
에코프로머티리얼즈는 국내 대표 2차전지 그룹인 에코프로 계열사로, 2차전지용 하이니켈 양극재 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조·판매하는 사업을 진행하고 있다.
에코프로머티리얼즈는 지난 2017년 설립됐다. 2004년부터 에코프로에서 전구체 개발을 수행했고 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 전구체 개발 성과를 내고 있다.
주력으로 생산하는 하이니켈 전구체는 자동차(EV)와 NON-IT(비정보) 기기에 탑재된다. 아울러 고순도 황산니켈과 코발트 등 원료와 차세대 전구체에 대한 개발도 수행한다.
김병훈 에코프로머티리얼즈 대표는 지난 2일 서울 영등포구 63빌딩에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열어 상장 후 사업 계획과 기술력, 포부 등을 밝히기도 했다.
김 대표는 "친환경 배터리 시장 성장으로 전구체 수요가 2027년까지 연 평균 30%의 성장을 이어나갈 것으로 보인다"며 "전체 전구체 시장의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되는 하이니켈 전구체 분야에서 차별화된 기술력을 바탕으로 시장을 선도해 나갈 계획이라"고 강조했다.
김 대표는 에코프로머티리얼즈의 밸류에이션 고평가 논란에 대해 일축했다. 김 대표는 "지금 가격도 저희 입장에선 그렇게 비싸지 않다고 보고 있다"며 "최근 이차전지 업종 전반이 조정받고 있지만, 성장 전략이 뚜렷한 만큼 밸류에이션(평가가치) 부담은 크지 않을 것으로 판단된다"고 말했다.
한편 에코프로머티리얼즈의 일반 청약은 8일~9일 양일간 진행한다. 11월 17일 코스피 상장을 목표로 하고 있다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권이다.
■ 동인기연, 글로벌 아웃도어 브랜드 ODM 기업... 그레고리·캘러웨이 등 고객사
동인기연은 글로벌 아웃도어 브랜드 제조자 개발 생산(ODM) 전문기업이다. 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞춰 다품종 소량 생산으로 주문자 상표 부착생산(OEM)과 ODM 방식을 채택하고 있다.
지난 1992년 설립된 회사로 전문 산악인용 가방, 클라이밍 용품, 텐트 등 아웃도어 제품을 생산한다. 주요 고객사로는 그레고리와 캘러웨이 등이 있다.
이번 상장을 통해 183만8000주(신주 141만주)를 공모한다. 희망 공모가는 3만3000∼3만7000원, 공모 금액은 약 607억∼680억원이다.
상장 후 예상 시총은 2115억∼2372억원이다. 이달 21일 코스피에 상장할 예정이며 대표 주관사는 NH투자증권이다.
■ 스톰테크. 정수기 관련 소모성 부품 전문기업
정수기 부품 전문기업 스톰테크는 이번 주 공모가를 확정해 오는 9일과 10일 양일간 일반 청약을 진행한다. 회사는 이번 상장을 통해 335만주를 공모한다.
스톰테크는 지난 1999년 정수기부품 사업을 시작해 24년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이 등을 제조·판매하고 있다.
주요 제품은 정수기 관련 소모성 부품으로, 주요 납품처는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 주요 정수기 제조업체다.
희망 공모가는 8000∼9500원으로 총공모 금액은 약 268억∼318억원이다. 상장 이후 예상 시총은 1075억∼1277억원 수준이다.
스톰테크는 일반 청약을 마무리하면 다음 달 내로 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 하이투자증권이다.
■ 에코아이, 온실가스 솔루션 통해 탄소배출권 확보
에코아이는 10일과 13일 일반 청약을 진행한다. 에코아이는 7일까지 수요예측을 진행하고 이후 공모가를 확정할 계획이다.
지난 2005년 설립된 에코아이는 온실가스 솔루션을 통해 탄소배출권을 확보하고, 이를 판매 및 거래하는 사업을 영위하는 기업이다. 탄소배출권은 지구온난화의 주범인 이산화탄소(CO), 메탄(CH), 아산화질소(NO) 등 온실가스를 배출할 수 있는 권리를 의미한다.
이번 상장을 통해 207만주9000주를 전량 신주로 공모하며 희망 공모가를 2만8500∼3만4700원으로 정했다.
공모 금액은 약 593억∼721억원, 상장 후 예상 시총은 2817억~3430억원이다. 이달 22일 코스닥 상장을 목표로 하고 있으며 주관사는 KB증권이다.
