“어려운 대외 여건下 글로벌 투자자들의 산업은행에 대한 신뢰 재확인 및 후속 한국계 기관 발행 우호적 환경 조성”
동 채권은 3년 만기 U$10억(고정 U$7억, 변동 U$3억), 5년 만기 U$ 5억 고정 및 10년 만기 U$ 5억 고정으로 발행됐다.
산업은행은 우호적이지 않은 시장여건에도 불구하고 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp 스프레드를 축소하고 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다고 설명했다.
또한 중동發 지정학적 리스크 및 美 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 발행금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했으며 투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA 기관인 산업은행의 위상을 공고히 했다고 평가했다.
앞으로도 산업은행은 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 Benchmark 수립을 통해 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획이다.
