´º½º > ±ÝÀ¶Áõ±Ç > ±ÝÀ¶ÀϹÝ

'À±Á¾±ÔÀÇ KB' vs 'Áø¿Áµ¿ÀÇ ½ÅÇÑ', ¡®¸®µù¹ðÅ©¡¯ ·¹À̽º 1Q ½ÂÀÚ´Â?

  • º¸µµ : 2023.04.28 15:23
  • ¼öÁ¤ : 2023.04.28 15:39

KB±ÝÀ¶ ´ç±â¼øÀÍ 1Á¶4976¾ï¿ø¡¦½ÅÇѱÝÀ¶ 1Á¶3880¾ï¿ø

°è¿­»ç °£ Áõ±Ç, º¸ÇèÀº KB ¿ìÀ§¡¦Ä«µåºÎ¹®¸¸ ½ÅÇÑ

¡®¾Ë¶ãÇÑ¡¯ KB, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°æºñÀ² Å« Æø °³¼±¡¦½ÅÇÑ, ¼ÒÆø ´Ã¾î

ÀÚ»ê°ÇÁ¤¼º¡¤ÀÚ±âÀÚº»Ãæ½Çµµ ¸ðµÎ ¡®¾çÈ£¡¯

Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…»çÁø=°¢ »ç, Á¶¼¼ÀϺ¸ DB
 
'2023³â ¸®µù¹ðÅ© 1Q(ºÐ±â) ·¹À̽º'¿¡¼­ À±Á¾±Ô ȸÀåÀÇ KB±ÝÀ¶±×·ìÀÌ Áø¿Áµ¿ ȸÀåÀÌ À̲ô´Â ½ÅÇѱÝÀ¶±×·ìÀ» ´ç±â¼øÀÌÀÍ ¾à 1000¾ï¿ø Â÷ÀÌ·Î ¾Õ¼­¸ç ¸¶°¨µÆ´Ù. Áö³­Çظ» ´ç±â¼øÀÌÀÍ ±âÁØ '¸®µù¹ðÅ©' ÀÚ¸®¸¦ ½ÅÇѱÝÀ¶¿¡ ³»ÁØ KB±ÝÀ¶ÀÌ '¿Í½Å»ó´ã' ¼³¿åÀüÀ» ÆîÄ£ ¼ÀÀÌ´Ù.

¿ø·¡ ¸®µù¹ðÅ©´Â ÀÚ±Ý ¿î¿ë, ±Ý¸® Á¶Á¤ µî¿¡¼­ ¼±µµÀû ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ÀºÇàÀ» ¶æÇÑ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ JP¸ð°Ç, ¾¾Æ¼±×·ì µîÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ±¹³»¿¡¼­´Â ¾ðÁ¦ºÎÅÍÀΰ¡ ´Ü¼øÈ÷ ¼øÀÍ ±Ô¸ð°¡ °¡Àå Å« ÀºÇàÀ» '¸®µù¹ðÅ©'·Î ĪÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·± Ãø¸é¿¡¼­ KB¿Í ½ÅÇÑ µÎ ±ÝÀ¶±×·ìÀº ¸®µù¹ðÅ© °æÀïÀÇ 'ÅõÅé'À̶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µÎ ±×·ìÀÇ °æÀïÀº 2017³â ½ÅÇÑÀÌ 9³â°£ ±º¸²Çß´ø 1À§ ÀÚ¸®¸¦ KB°¡ 'ÂùÅ»'Çϸ鼭 º»°ÝÈ­µÆ´Ù. ÀýÄ¡ºÎ½ÉÇÑ ½ÅÇÑÀº À̵ëÇØ °ð¹Ù·Î ⸳ ÀÌ·¡ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¼øÀÌÀÍÀ» ³»¸ç ¿ÕÁ¸¦ µÇã¾Ò´Ù.

ÀÌ¿¡ KB´Â 3³âÀÇ ¿Í½Å»ó´ã ³¡¿¡ 2021³â ´Ù½Ã 1À§¸¦ ŻȯÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2022³â ¸®µù¹ðÅ© ÀÚ¸®¿¡´Â °£¹ßÀÇ Â÷ÀÌ·Î ½ÅÇÑÀÇ À̸§ÀÌ µÇ»õ°ÜÁ³´Ù.

ÀÌó·³ ¾þÄ¡¶ôµÚÄ¡¶ô ÇØ¿Â µÎ ±×·ìÀÇ °æÀïÀº ¿ÃÇØ ´õ¿í Ä¡¿­ÇØÁú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù. ÀÏ´Ü 1ºÐ±â¿¡´Â KB°¡ ¾Õ¼­³ª°¡´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. µÎ ±×·ìÀÇ 1ºÐ±â ½ÇÀû¹ßÇ¥ ³»¿ëÀ» ÅëÇØ ¸®µù¹ðÅ© °æÀïÀÇ ¸é¸éÀ» »ìÆ캻´Ù.

¡ß ´©°¡ ´õ Àß ¹ú¾ú³ª
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…KB °è¿­»çº° ¼ÕÀÍ ÇöȲ. ÀÚ·á=KB±ÝÀ¶±×·ì Á¦°ø
 
KB´Â 1ºÐ±â Áß 1Á¶4976¾ï¿øÀ» ¹ú¾ú´Ù. Àü³âµ¿±â 1Á¶4606¾ï¿ø ´ëºñ 2.5% Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡´Ù. ½ÅÇÑÀº 1ºÐ±â ´ç±â¼øÀÌÀÍ 1Á¶3880¾ï¿øÀ» ½ÃÇöÇß´Ù. Àü³âµ¿±â 1Á¶4004¾ï¿ø°ú ºñ±³ÇØ 0.9% °¨¼ÒÇß´Ù.

±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÌÀÍ ±¸¼ºÀ» »ìÆ캸¸é, ¼øÀÌÀÚÀÌÀÍÀº KB°¡ 2Á¶7856¾ï¿ø(5.1% Áõ°¡), ½ÅÇÑÀÌ 2Á¶5401¾ï¿ø(2.0% Áõ°¡)À¸·Î KB°¡ ¿ìÀ§¸¦ º¸¿´´Ù. ºñÀÌÀÚÀÌÀÍÀº KB´Â 1Á¶5745¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â 8861¾ï¿ø ´ëºñ 77.7% ¼ºÀåÇß´Ù. ½ÅÇѵµ 1Á¶329¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇϸç Àü³â°ú ºñ±³ÇØ 17.0% Áõ°¡ÇßÁö¸¸ KBÀÇ ¼ºÀåÆøÀÌ ´õ ÄÇ´Ù. µÎ ±×·ìÀÇ ¼øÀÌÀÚ¸¶Áø(NIM)Àº KB 2.04%, ½ÅÇÑ 1.94%¿´´Âµ¥ ÀÌ´Â Àü³âº¸´Ù °¢°¢ 13bp, 4bp È®´ëµÈ °ÍÀÌ´Ù(1bp=0.01%p).

ÁÖ¿ä °è¿­»çº°·Î´Â ±¹¹ÎÀºÇàÀÌ Àü³âº¸´Ù 4.7% ÁÙ¾îµç 9315¾ï¿øÀÇ ¼øÀÌÀÍÀ» ¿Ã·È´Ù. ¹Ý¸é ½ÅÇÑÀºÇ൵ °°Àº ¼øÀÌÀÍ 9315¾ï¿ø(7.9%↑) À¸·Î µ¿ÀÏÇÑ ½ÇÀûÀ» ¿Ã·È´Ù.

Ä«µå´Â ½ÅÇÑÀÌ 1167¾ï¿ø(5.2% °¨¼Ò)À» ¹ú¾î KBÀÇ 820¾ï¿ø(31.0% °¨¼Ò)À» ¾Õ¼¹´Ù. Áõ±ÇÀº KB°¡ 1406¾ï¿ø(23.0% Áõ°¡)À¸·Î ½ÅÇÑÀÇ 1194¾ï¿ø(14.9% Áõ°¡)º¸´Ù ´õ ¹ú¾ú´Ù. º¸ÇèÀº KB¼Õº¸ 2538¾ï¿ø(25.7% Áõ°¡), KB¶óÀÌÇÁ 937¾ï¿ø(1603.6% Áõ°¡) µî KB°¡ 3475¾ï¿øÀÇ ¼øÀÌÀÍÀ» ³Â´Ù. ½ÅÇѶóÀÌÇÁ´Â 1338¾ï¿øÀ» ¹ú¾ú´Âµ¥ ÀÌ´Â Àü³âº¸´Ù 4.8% °¨¼ÒÇÑ ¼öÄ¡´Ù.

Àü¹ÝÀûÀ¸·Î °è¿­»ç °£ °æÀï¿¡¼­ Áõ±Ç, º¸Çè ºÎ¹®¿¡¼­ KB°¡ ¿ìÀ§¸¦ À¯ÁöÇß°í Ä«µå ºÎºÐ¿¡¼± ½ÅÇÑÀÌ ¾Õ¼¹´Ù. ÀºÇà ºÎºÐ¿¡¼± ¿ì¿­À» °¡¸®Áö ¸øÇß´Ù. ±×·ì ¼øÀÌÀÍ¿¡¼­ ºñÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ºñÁßÀº KB°¡ 37.8%, ½ÅÇÑÀÌ 37.0%·Î ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ̾ú´Ù.
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…½ÅÇÑ ±×·ì»çº° À繫ÇöȲ. ÀÚ·á=½ÅÇѱÝÀ¶±×·ì Á¦°ø
 
¡ß´©°¡ ´õ ¾Ë¶ãÇß³ª
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…KB ÀϹݰü¸®ºñ ¹× CIR ÃßÀÌ. ÀÚ·á=KB±ÝÀ¶±×·ì Á¦°ø
 
KB±ÝÀ¶ÀÇ ÀϹݰü¸®ºñ´Â 1Á¶5663¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 5.7% Áõ°¡Çß´Ù. ÁÖ¿ä Ç׸ñº°·Î´Â Á¾¾÷¿ø±Þ¿©°¡ 9497¾ï¿øÀ¸·Î 0.4% ÁÙ°í °¢Á¾ ¹°°Çºñ´Â 3553¾ï¿øÀ¸·Î 21.8% ´Ã¾î³µ´Ù. °¨°¡»ó°¢ºñ´Â 2055¾ï¿øÀ¸·Î 8.3% Áõ°¡Çß´Ù.

½ÅÇѱÝÀ¶ÀÇ ÆǸŰü¸®ºñ´Â 1Á¶3553¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 8.8% ´Ã¾î³µ´Ù. Á¾¾÷¿ø°ü·Ãºñ¿ëÀÌ 8749¾ï¿øÀ¸·Î 6.2% Áõ°¡Çß°í °¨°¡»ó°¢ºñ°¡ 1741¾ï¿øÀ¸·Î 9.4% ´Ã¾ú´Ù. ±âŸ ÀϹݰü¸®ºñ´Â 3069¾ï¿øÀ¸·Î 16.6% Áõ°¡Çߴµ¥ ±×Áß Á¦¼¼°ø°ú±ÝÀÌ 528¾ï¿øÀ¸·Î 31.8% ´õ ½è´Ù.

KB±ÝÀ¶ÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°æºñÀ²(CIR)Àº 35.9%·Î À۳⠿¬°£º¸´Ù 14.3%p °³¼±µÆ´Ù. ½ÅÇѱÝÀ¶ÀÇ 3ºÐ±â CIRÀº 37.9%·Î ¾ÈÁ¤Àû ¼öÁØÀ¸·Î °ü¸®µÇ°í ÀÖÁö¸¸ KBº¸´Ù ¼ÒÆø ³ô¾Ò´Ù. µÎ ±×·ì °æ¿µÀ» »ì¸²»ìÀÌ¿¡ ºñ±³Çϸé Àü¹ÝÀûÀ¸·Î KB±ÝÀ¶ ÂÊÀÌ ´õ ¾Ë¶ãÇß´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…½ÅÇÑ ÆÇ°üºñ ¹× CIR ÃßÀÌ. ÀÚ·á=½ÅÇѱÝÀ¶±×·ì Á¦°ø
 
¡ß ´©°¡ ´õ °Ç°­ÇÑ°¡

±ÝÀ¶±×·ìÀÇ °Ç°­ »óÅ´ ÀÚ»ê°ÇÀü¼º°ú ÀÚ±âÀÚº»Ãæ½Çµµ µÎ °¡Áö·Î Áø´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÚ»ê°ÇÀü¼ºÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â ´ëÇ¥Àû ÁöÇ¥´Â °íÁ¤ÀÌÇÏ¿©½Å(NPL)ºñÀ²ÀÌ´Ù. KBÀÇ 3¿ù¸» NPLºñÀ²Àº 0.43%·Î Àü³âµ¿±â ´ëºñ 0.12%p ¾ÇÈ­µÆ´Ù. ½ÅÇÑÀÇ 3¿ù¸» NPLºñÀ²Àº 0.47%·Î Àü³â´ëºñ 0.10%p ³ô¾ÆÁ³´Ù. µÎ ±×·ì ¸ðµÎ Å« ÆøÀ¸·Î »ó½ÂÇßÁö¸¸ Àý´ëÄ¡¿¡ À־´Â KB ÂÊÀÌ ¿ìÀ§¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÚ±âÀÚº»Ãæ½Çµµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ´ëÇ¥Àû ÁöÇ¥´Â ÀÚº»ºñÀ²ÀÌ´Ù. ÀÚº»ºñÀ²¿¡´Â ÀÚ±âÀÚº»(BIS)ºñÀ², ±âº»ÀÚº»(Tier1)ºñÀ², º¸ÅëÁÖÀÚº»(CET1)ºñÀ² ¼¼ °¡Áö°¡ ÀÖ´Ù. Åë»ó BIS>Tier1>CET1 ¼øÀÌ´Ù.

KBÀÇ 3¿ù¸» ÇöÀç ÀÚº»ºñÀ²Àº °¢°¢ 16.84%, 15.52%, 13.67%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Áö³­Çظ»°ú ºñ±³ÇØ ¸ðµÎ °³¼±µÆ´Ù. ½ÅÇÑÀÇ ÀÚº»ºñÀ²Àº 16.8%, 14.7%, 12.5%·Î Áý°èµÆ´Ù. ½ÅÇÑÀº ¼¼ ÁöÇ¥ ¸ðµÎ À۳⸻º¸´Ù ¾ÇÈ­µÆ´Ù.

µÎ ±×·ìÀÇ ÀÚº»Ãæ½Çµµ´Â µüÈ÷ ¿ì¿­À» °¡¸®±â ¾î·Æ°í µÑ ´Ù °¨µ¶ ´ç±¹ÀÌ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±âÁØÄ¡¸¦ ¿ôµ¹°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¾çÈ£ÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù.

°ü·Ã±â»ç