이자이익 2조5401억원…전분기대비 10.0% 감소
비이자이익 1조329억원…전년비 17.0% 증가
1분기 보통주 배당금 525원 결의…“매분기 균등한 금액 분기 배당 실시할 것”
◆…신한금융그룹은 27일 경영실적 발표를 통해 그룹의 1분기 당기순이익은 1조 3880억원이라고 밝혔다. 사진=신한금융그룹 제공
1분기 신한금융그룹의 부문별 경영실적을 살펴보면 이자이익은 2조5401억원으로 전년동기 대비 2.0% 증가했다. 이는 금리부자산이 3.5% 증가하고 은행 NIM이 8bp 상승했으나 비은행 부문 조달비용 증가로 이자수익이 상쇄된 영향이다. 다만 1분기 이자이익은 대출채권 및 유가증권 등 금리부자산이 전년말 대비 0.9% 증가했으나 전분기 대비 그룹과 은행 NIM 하락 및 일수 감소 효과 등으로 전분기 대비 10.0% 감소했다.
1분기 비이자이익은 1조329억원으로 전년동기대비 17.0% 증가했다. 신용카드 및 투자금융 수수료 감소에 따라 전년동기 대비 수수료이익은 감소했으나 작년 1분기 중 시장금리 상승에 따른 유가증권 매매이익 감소 기저효과, 올해 1분기 중 유가증권 평가이익 증가 영향으로 전년동기 대비 늘었다.
1분기 판매관리비는 1조3559억원으로 전년동기 대비 8.8% 증가했다. 인플레이션에 따른 일반관리비의 전반적인 증가 및 1분기 신한라이프 희망퇴직 비용 인식 등으로 전년동기 대비 판매관리비는 늘었다.
1분기 영업외이익은 1006억원으로 전분기 투자상품 관련 손실(△1802억원) 요인 소멸 및 1분기 중 부동산 매각이익(375억원)과 지분법이익 등으로 증가했다.
1분기 대손전입액은 4610억원으로 전년동기 대비 89.4% 증가했다. 금리 상승 누적에 따른 연체율 상승 등으로 경상 충당금이 늘어난 영향이다. 1분기 대손비용률은 0.48%를 기록했으며 추가 충당금을 제외할 경우 0.29%로 나타났다.
1분기 그룹 글로벌 손익은 1583억원으로 전년동기 대비 23.9% 증가했다. 그룹 손익에서 글로벌 부문이 차지하는 비중은 전년동기 9.2%에서 2.2%p가 개선된 11.4%를 기록했다.
1분기 그룹 글로벌 부문 손익은 전분기 대비 17.6% 증가한 1583억원을 시현했다. 진출 국가별 차별화된 성장 전략을 바탕으로 이익 기반을 확대하고 있으며 1분기 글로벌 부문 손익 중 베트남과 일본의 손익 비중은 각각 45%, 18%로 국외점포 중 핵심적인 채널로 자리매김했음을 다시 한 번 확인했다는 평가다.
신한금융은 지난 2월 실적발표에서 밝혔듯이 금년부터 매분기 균등한 금액의 분기 배당을 실시할 계획이다. 이에 따라 금일 개최된 이사회에서는 1분기 보통주 배당금을 525원으로 결의했다. 아울러 이사회는 5월 1일 예정된 7500억원 규모의 전환우선주의 보통주 전환에 따른 유통 주식수 증가(1748만주)에 대응하기 위해 1500억원 규모의 자사주를 매입 및 소각하기로 결정했다.
2023년 3월말 잠정 그룹 BIS자기자본비율은 15.8%, 보통주자본(CET1)비율은 12.5%로 1분기 중 적용된 바젤3 최종안 도입 효과(자본비율 △0.54%p 영향)에도 불구하고 효율적인 자본 관리를 통해 안정적 수준의 자본비율을 유지하고 있다.
2023년 3월말 그룹 금융 플랫폼 MAU는 전년말 대비 104만명이 증가한 1970만명으로 SOL과 pLay를 중심으로 플랫폼 경쟁력 확보를 위한 노력을 지속하고 있다. 또한 비금융 플랫폼 MAU는 전년말 대비 19만명이 증가한 381만명으로 고객의 다양한 생활 영역에서 고객 접점 확대를 통한 거래 활성화를 추진하고 있다.
신한금융 관계자는 "이자마진 하락에 따른 이자이익 감소와 불확실성에 대비한 추가 충당금 적립에도 불구하고 비이자이익 증가 및 글로벌 부문의 순이익 기여 확대 영향으로 견조한 이익을 시현했다"고 설명했다.
자료=신한금융그룹 제공
▲신한은행
2023년 1분기 신한은행의 당기순이익은 9315억원으로 전년동기 대비 7.9%(685억원) 증가했다. 대출자산 증가 및 은행 NIM 상승에 따른 이자이익과 유가증권 관련 이익 증가에 따른 비이자이익이 전년동기 대비 각각 8.1%(1502억원)과 31.4%(625억원)이 늘어 인플레이션 영향에 따른 판관비 8.0%(632억원) 증가와 선제적 충당금 적립에 따른 대손비용 92.2%(856억원) 증가를 상쇄한 영향이다.
2023년 3월말 원화대출금은 281조5000억원으로 전년말 수준을 유지했다. 가계부문은 금리인상에 따른 대출수요 감소 등으로 전년말 대비 1.0% 감소했으나 기업부문은 대기업을 중심으로 대출수요가 지속되며 전년말 대비 1.0% 증가해 가계 부문의 감소분을 상쇄했다.
3월말 기준 연체율은 전년말 대비 0.06%p 증가한 0.28%, 고정이하 여신비율은 전년말 대비 0.03%p 증가한 0.28%로 전년말 대비 소폭 증가했으나 안정적인 수준을 유지하고 있다.
▲신한카드
신한카드의 1분기 당기순이익은 1667억원으로 전년동기 대비 5.2%(92억원) 감소했다. 1분기 중 신용카드, 할부금융, 리스 등을 중심으로 영업수익이 18.5%(2,135억원) 증가했음에도 불구하고 조달비용 상승에 따른 이자비용이 60.9%(850억원) 증가하고 연체율 상승에 따른 대손비용이 31.3%(455억원) 증가하며 전년동기 대비 순이익은 감소했다.
3월말 기준 연체율은 전년말 대비 0.33%p 증가한 1.37%를 기록했으며 연체 2개월전이율은 전년말 대비 0.05%p 증가한 0.43%를 기록하는 등 건전성 지표가 다소 상승하는 모습을 보였다.
▲신한금융투자
신한금융투자의 1분기 당기순이익은 1194억원으로 전년동기 대비 14.3%(149억원) 증가했다. 주식시장 거래대금 감소 및 IB 관련 수수료 감소 영향으로 수수료 수익은 전년동기 대비 28.8%(657억원) 감소했으나 1분기 중 시장금리 하락 영향으로 자기매매 부문 수익이 증가함에 따라 당기순이익은 전년동기 대비 증가했다.
▲신한라이프
신한라이프의 1분기 당기순이익은 1338억원으로 전년동기 대비 3.5%(48억원) 감소했다. 1분기 중 희망퇴직 비용(323억원) 인식 등에 따른 보험손익 감소 및 IT통합 비용 상각에 따른 기타손익 감소 영향으로 전년동기 대비 감소했다.
금년부터 적용되는 IFRS17에 따라 측정된 신한라이프의 2022년말 기준 보험계약마진(CSM)과 위험조정(RA)는 각각 6조7000억원과 1조1000억원이며, 2023년 3월말 기준 K-ICS비율의 잠정치는 223%로 안정적인 수준을 유지했다.
▲신한캐피탈
신한캐피탈의 1분기 당기순이익은 922억원으로 전년동기 대비 15.2%(165억원) 감소했다. 금리상승에 따른 조달비용 상승 및 부동산PF 자산에 대한 보수적 충당금 적립 등으로 전년동기 대비 감소했다.
