만기 3년·발행금리 3.75%…국제 신용평가사 S&P·Fitch로부터 최고등급 획득
경쟁력 있는 조달금리 달성·외화 조달원 다양화 기여
국내외 ESG 선도 은행 입지 구축
‘중소기업과의 동반성장’ 위한 금융지원 적극 추진
◆…하나은행은 지난 26일 6억유로 규모의 유로 소셜 커버드 본드 발행에 성공했다. 사진=하나은행 제공
하나은행은 2021년 1월 5억유로의 소셜 커버드 본드를 최초로 발행한 이후 두 번째 커버드 본드 발행에 성공함으로써 유로 커버드 본드 시장 내 정규발행사(Regular Issuer)로서의 입지를 다지는데 이바지했다.
이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부채권)로 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다. 또한 국제 신용평가사인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다.
소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 '중소기업 동반성장'이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 계획이다.
하나은행은 이번 발행에 앞서 세계적인 신용평가회사인 무디스(Moody's)로부터 추가 제3자 인증을 발급 받았으며 이는 두 번째로 높은 등급 취득으로 국내외 ESG 선도 은행 입지를 구축했다.
하나은행 자금부 관계자는 "이번 유로 커버드 본드 발행을 통해 국내 금융시스템 및 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인 할 수 있었다"며 "한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, HSBC, 소시에테제네랄(Societe Generale)이 맡았다.
