신한금융, 3분기 순이익 1조5946억…전기비 20.8%↑

- 주당 400원 분기배당, 자사주 소각 1500억 결정

신한금융그룹이 지난 3분기에 1조5946억원의 순이익을 올려 지금까지의 분기 최고 기록인 지난 1분기의 순이익 1조4004억원을 훌쩍 넘어섰다.

신한금융그룹은 25일 3분기 경영실적 발표를 통해 그룹의 당기순이익이 전분기 대비 20.8% 증가한 1조 5946억원에 달했다고 밝혔다. 이로써 신한금융그룹의 올들어 3분기까지 누적 당기순이익은 전년 동기 대비 21.2% 증가한 4조3154억원을 기록했다.

신한금융그룹 관계자는 3분기 순이익이 급증한데 대해 “기준금리 상승으로 비은행 부문의 조달비용이 늘어났지만 은행을 중심으로 순이자마진이 늘어난데다 증권 사옥 매각으로 특별이익이 발생한데 따른 것”이라고 설명했다.

한편, 신한금융그룹 이사회는 지난 10월 6일 주당 400원의 분기배당을 결의했으며, 1500억원 규모의 자사주 매입 및 소각을 결정했다. 이번 자사주 소각을 포함해 신한금융그룹의 올해 자사주 소각규모는 3000억원에 달한다.

◇신한금융그룹 경영실적 주요 특징
▲3분기 이자이익 2조7160억원, 전분기 대비 2.7% 증가
3분기 이자이익은 비은행 부문의 조달비용 상승에도 불구하고 은행 NIM 개선과 기업대출 중심 대출자산 성장이 지속되며 전분기 대비 2.7%(719억원) 증가했다. 그룹과 은행의 3분기 NIM은 각각 2.00%, 1.68%를 기록하며 전분기 대비 각각 2bp와 5bp 개선됐다. 기준금리 인상에 따른 대출자산 수익률 개선으로 은행 NIM은 5bp 개선됐으나 카드 부문 조달비용 증가 영향으로 그룹 NIM은 은행 NIM 대비 개선 폭이 적었다. 한편, 3분기까지의 누적 NIM은 그룹과 은행이 각각 1.96%와 1.61%을 기록하는 등 개선세가 지속됐으나 조달금리 상승이 본격화됨에 따라 상승폭은 점차 둔화되고 있는 모습이다.

▲3분기 비이자이익 6092억원, 전분기 대비 28.8% 감소
3분기 비이자이익은 수수료이익과 유가증권 관련 손익이 모두 감소하며 전분기 대비 28.8%(2,461억원) 감소했다. 수수료이익은 신용카드, 증권수탁, 투자금융 수수료가 감소하여 전분기 대비 16.1%(1,121억원) 감소했으며, 유가증권 관련 손익은 적극적인 듀레이션 관리 및 투자자산 포트폴리오 조정 등을 통한 손실 방어 노력에도 불구하고 급격한 금리 상승에 따른 평가손실 발생 등으로 전분기 대비 22.9%(694억원) 감소했다. 3분기까지의 누적 비이자이익은 수수료이익이 전년 동기 수준을 유지했으나 유가증권 관련 손익이 전년 동기 대비 18.7%(2,096억원) 감소함에 따라 전년 동기 대비 12.9%(3643억원) 감소한 2조 4508억원을 기록했다.

▲3분기 판매관리비 1조 4,084억원, 전분기 대비 1.2% 증가
3분기 판매관리비는 전분기 대비 1.2%(164억원) 증가했으며, 3분기 누적 기준 판매관리비는 광고선전비 및 감가상각비 증가 등으로 전년 동기 대비 4.9%(1,926억원) 늘어났다. 3분기 누적 기준 그룹과 신한은행의 영업이익경비율(CIR)은 전년 동기 대비 각각 1.4%p, 4.2%p 개선된 40.1%와 38.8%를 기록하며 개선세를 유지했다.

▲3분기 대손비용 2,506억원, 전분기 대비 30.0% 감소
3분기 대손비용은 2분기 중 적립했던 추가 충당금 2,245억원에 따른 기저효과로 전분기 대비 30.0%(1,076억원) 감소했으며, 3분기 누적 대손비용은 금년 상반기 중 적립했던 추가 충당금 영향으로 전년 동기 대비 50.8%(2,871억원) 증가했다. 3분기 누적 기준 그룹 대손비용률은 전년 동기 대비 8bp 상승한 0.29%이며, 상반기 중 적립했던 추가 충당금을 제외할 경우 0.19%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 한편, 2020년 이후 2022년 상반기까지 코로나 상황 등 경기 불확실성에 대응하기 위해 선제적으로 적립한 추가 충당금은 8813억원으로 집계됐다.

▲3분기 영업외이익 4,996억원, 3분기 누적 영업외이익 5,881억원
3분기에 신한투자증권의 사옥 매각이익(4438억원, 세전)이 발생했다. 그 결과 3분기와 누적 기준 영업외이익은 각각 4,996억원과 5,881억원을 기록했다.

◇주요 그룹사별 경영실적 ▲ 신한은행
신한은행의 3분기 누적 당기순이익은 전년 동기 대비 21.7%가 증가한 2조 5925억원을 기록했다. 이자이익은 기업 대출 중심의 자산 성장과 NIM 개선으로 전년 동기 대비 24.6%(1조 1887억원) 증가했으며, 비이자이익은 수수료이익이 전년 동기 수준을 유지했음에도 불구하고 유가증권 관련 손익 감소 영향으로 전년 동기 대비 35.0%(1907억원) 감소했다.
판매관리비는 2조4784억원으로 전년 동기 대비 6.9%(1601억원) 증가했으나 영업이익경비율은 전년 동기 대비 4.2%p가 개선된 38.8%로 안정적인 수준을 유지했다. 대손충당금 전입액은 상반기 중 코로나 및 경기 대응 관련 추가 충당금 적립 영향으로 전년 동기 대비 120.4%(2,159억원) 증가한 3,951억원을 기록했으며, 대손비용률은 0.16%로 안정적 수준을 유지했다.
9월 말 원화대출금은 278.5조원으로 전년 말 대비 2.7% 증가했다. 가계 부문은 DSR 강화 등 규제 영향으로 전년 말 대비 3.1% 감소한 반면, 기업 부문은 회사채 시장 경색 등에 따른 대출 수요 증가 영향으로 전년 말 대비 8.6% 증가했다. 원화예수금은 286.8조원으로 전년 말 대비 1.8% 증가했다.
9월 말 연체율과 고정이하 여신비율은 각각 0.20%와 0.25%로 낮은 수준을 유지했다.

▲신한카드
신한카드의 3분기 누적 당기순이익은 5877억원으로 규제 강화, 조달비용 상승, 신용리스크 증가에도 불구하고 사업 다각화를 통한 영업 자산의 성장 및 매출액 증가 영향으로 전년 동기 대비 9.1%(489억원) 증가했다. 3분기 누적 신용카드 취급액은 159조9000원으로 견조한 민간 소비 및 온라인 결제 시장의 지속적인 성장 등으로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다. 3분기 누적 대손비용률은 1.24%로 전년 동기 대비 0.04%p가 하락했으며, 연체율과 연체 2개월전이율은 각각 0.86%, 0.26%로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

▲신한투자증권
신한투자증권의 3분기 누적 당기순이익은 5704억원으로 사옥 매각이익 등 1회성 이익 영향으로 전년 동기 대비 55.2%(2029억원) 증가했다. 주식시장 침체에 따른 증권수탁수수료 감소 및 시장금리의 급격한 상승에 따른 유가증권 관련 이익 감소가 지속되었으나 주식위탁매매 시장점유율이 전년 동기 대비 0.56%p 개선된 7.77%를 보이는 등 체질 개선을 위한 노력을 지속했다.

▲신한라이프
신한라이프의 3분기 누적 당기순이익은 3696억원으로 사업비차손익이 개선되었으나 자산운용손익과 위험률차손익이 감소하며 전년 동기 대비 8.0%(323억원) 감소했다. 3분기 누적 연납화보험료(APE)는 5241억원으로 전년 동기 대비 10.6%(623억원) 감소했으나 보장성 APE는 4741억원으로 전년 동기 대비 9.0%(393억원) 증가하는 등 보장성 보험 중심의 판매 전략을 지속하고 있다. 9월 말 기준 RBC비율은 267%로 업권 내 최고 수준의 안정적 자본 여력을 유지했다.

▲신한캐피탈
신한캐피탈의 3분기 누적 당기순이익은 2824억원으로 조달비용 증가 및 충당금 증가에도 불구하고 여신 자산 증가에 따른 이자수익 및 유가증권 관련 수익 증가로 전년 동기 대비 35.2%(735억원) 증가했다. 9월 말 기준 영업자산은 11조8000억원으로 기업 여신과 유가증권 중심의 자산 성장을 지속하며 전년 말 대비 13.8% 증가했다.