우리금융, 신종자본증권 3000억 발행 성공

우리금융지주가 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행한다.

우리금융지주는 지난 20일 진행한 신종자본증권 수요예측에 당초 계획한 2100억원보다 많은 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 3000억원까지 증액해 발행하기로 결정했다고 21일 밝혔다.

우리금융지주 관계자는 “최근 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장 여건이 녹록치 않은 상황에서도 발행 타이밍을 적기에 선택해 성공적으로 발행했다”고 말했다.

이번에 발행하는 증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 발행금리는 4.99%로 결정됐으며, 발행일은 오는 28일이다. 채권 발행 후 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 약 15bp 가량 상승할 것으로 예상된다.