이자이익으로만 2조4876억 벌어...17.4% 급증
순이자마진 확대 추세 지속...전분기보다 6bp↑
◆…자료=신한금융그룹 제공
1분기 신한금융그룹 경영실적의 주요 특징을 살펴보면 이자이익이 2조4876억원으로 전년 동기 대비 17.4% 증가했다. 이는 전년도의 대출자산 성장 효과와 유동성 핵심예금 증가 및 마진 개선 등에 힘입은 것이다.
신한은행의 원화대출은 작년 3월말 255조1000억원에서 지난 3월말 272조6000억원으로 6.9% 성장했다. 같은 기간 유동성 핵심예금은 116조8000억원에서 128조3000억원으로 9.9% 불어났다.
이런 가운데 한국은행의 기준금리 인상 영향으로 그룹과 은행의 분기 NIM(순이자마진)은 각각 1.89%와 1.51%로 전년 동기 대비 각각 8bp와 12bp 확대됐으며, 전분기보다는 각각 6bp 늘어났다. 은행들의 과도한 예대마진에 대해 금융당국이 견제하겠다는 뜻을 밝혔음에도 여전히 예대마진 확대 추세가 이어진 것이다.
1분기 비이자이익은 시장금리 상승에 따른 유가증권 매매이익 감소 영향으로 전년 동기 대비 4.3%(447억원) 감소한 9863억원을 기록했다. 증권수탁수수료는 주식거래 대금 감소 영향으로 전년 동기 대비 47.0%(682억원) 감소했으며, 유가증권 손익은 금리 상승에 따른 매매이익 감소 영향으로 전년 동기 대비 11.7%(494억원) 감소했다. 보험관련 이익은 사고보험금 증가 등으로 전년 동기 대비 18.3%(517억원) 감소했다.
신용카드 수수료는 신용판매 매출이 전년 동기 대비 6.8% 증가한데다 마케팅 비용 감소 영향으로 전년 동기 대비 35.7%(238억원) 증가했다. 투자금융수수료는 IPO 등 부동산 관련 대형 거래 수임에 따른 인수/주선수수료 증가로 전년 동기 대비 255%(693억원) 증가하며 비이자이익 감소를 방어했다.
1분기 그룹 글로벌 손익은 우량 자산 증가 및 이자이익과 수수료이익의 균형 있는 성장에 힘입어 전년 동기 대비 34.5%(332억원) 증가했으며, 그룹 손익 중 글로벌 손익 비중은 전년 동기 대비 1.1%p가 상승한 9.2%를 기록했다. 신한베트남은행과 SBJ은행이 전년 동기 대비 각각 42.1%(120억원), 22.0%(46억원)가 증가한 403억원과 253억원의 순이익을 올리며 그룹 글로벌 손익 성장에 핵심적인 역할을 했다.
1분기 판매관리비는 지속적인 디지털 투자에 따른 비용 증가 및 인플레이션 압력에도 불구하고 안정적 수준으로 관리되며 전년 동기 대비 3.5%(453억원) 증가했다. 영업이익경비율(CIR)은 높은 영업이익의 성장과 안정적인 판관비 관리를 통해 그룹과 은행의 CIR은 전년 동기 대비 각각 2.5%p, 3.6%p 감소하며 역대 최저 수준인 38.1%와 38.7%를 기록했다.
1분기 대손비용은 2436억원으로 코로나 관련 추가 충당금 적립(745억원) 등 보수적 충당금 적립 효과로 전년 동기 대비 29.7%(558억원) 증가했다. 그룹 대손비용률은 전년 동기 대비 4bp 증가한 0.26%로 코로나 관련 추가 충당금 효과를 제외할 경우 0.18%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 코로나19 관련 추가 충당금은 2020년부터 2022년 1분기까지 총 6568억원을 적립했다.
3월말 그룹 BIS자기자본비율은 16.2%, 보통주자본비율(CET1비율)은 13.0%로 규제 비율을 충족하며 안정적 자본비율을 유지했다.
신한금융지주회사 이사회는 1분기 보통주 배당금을 400원으로 결의했으며, 5월 초 지급 예정이다. 신한금융은 금년에도 균등한 분기 배당을 실시할 계획이며, 지난 3월 발표했던 자사주 매입 소각 등 다양한 자본 정책을 통해 성장의 과실을 주주에게 지속적으로 환원할 계획이다.
◇주요 그룹사별 경영실적
◆…자료=신한금융그룹 제공
신한은행의 2022년 1분기 당기순이익은 전년 동기 대비 31.5%가 증가한 8631억원을 기록했다. 특히, 이자이익은 과거부터 축적되어 온 ▲기업 대출 중심의 자산 성장 ▲유동성 핵심예금의 증가 ▲NIM 개선으로 전년 동기 대비 19.8% 증가했다. 비이자이익은 유가증권 관련 손익 감소에도 불구하고 수수료이익의 선전으로 전년 동기 대비 1.6% 증가했다.
판매관리비는 전년 동기 대비 7.8% 증가했으며, 대손충당금 전입액은 코로나 관련 추가 충당금 적립 영향으로 전년 동기 대비 31.5% 증가했다.
3월말 원화대출금은 272조6000억원으로 전년 말 대비 0.5% 증가했다. 가계 부문은 DSR 강화 등 규제 영향으로 전년 말 대비 0.8% 감소한 반면, 기업 부문은 중소기업 대출이 꾸준히 증가해 전년 말 대비 1.9% 성장했다.
3월말 원화예수금은 278조9000억원으로 전년 말 대비 1.0% 감소했으나 유동성 핵심예금은 전년 말 대비 2.8% 증가하며 은행의 조달비용 개선에 기여했다.
1분기 대손비용률은 0.12%로 코로나 추가 충당금 적립에도 불구하고 낮은 수준을 유지하고 있으며, 3월 연체율과 고정이하 여신비율은 각각 0.21%, 0.26%로 전년과 비슷한 수준을 유지했다.
▲신한카드
신한카드의 1분기 당기순이익은 1759억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 1분기 신용카드 취급액은 49조9000억원으로 오미크론 확산에도 불구 민간 소비 증가, 온라인 결제 시장의 지속적인 성장 등으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다.
대손비용률은 1.61%로 1분기 중 RC(Risk Component)값 조정으로 대손비용이 증가해 전년 동기 대비 37bp 상승했으며, 연체율과 연체2개월전이율은 각각 0.88%, 0.24%로 안정적 수준을 유지하고 있다.
▲신한금융투자
신한금융투자의 1분기 당기순이익은 1045억원으로 전년 동기 대비 37.8% 감소했다. 1분기 중 IPO/M&A 수수료 수익 및 채권인수 수수료 수익 등 IB 관련 수익이 증가해 증권수탁수수료 감소분을 상쇄했으며, 판관비 및 수수료 비용 관리를 통해 영업비용이 전년 동기 대비 4.1% 감소하며 영업이익 감소분을 만회했다.
▲신한라이프
신한라이프의 1분기 당기순이익은 1524억원으로 사업비차손익이 소폭 증가했으나 자산운용손익과 위험률차손익이 감소하며 전년 동기 대비 15.6% 감소했다. 1분기 연납화보험료(APE)는 1683억원으로 전년 동기 대비 11.3% 감소했으나 보장성 APE는 1509억원으로 전년 동기 대비 8.4% 증가하는 등 보장성보험 중심의 판매 전략을 지속하고 있다. 3월말 기준 RBC비율은 255%로 업권 내 최고 수준의 안정적 자본 여력을 유지하고 있다.
▲신한캐피탈
신한캐피탈의 1분기 당기순이익은 1086억원으로 여신 자산 증가에 따른 이자수익 및 유가증권 관련 수익 증가로 전년 동기 대비 83.6% 증가했다. 3월말 기준 영업자산은 11조1000억원으로 기업 여신과 유가증권 중심의 자산 성장 전략을 통해 전년 말 대비 7.6% 증가했다. 연체율과 고정이하여신 비율은 각각 0.69%, 0.25%로 안정적 수준을 유지하고 있다.
