À̹ø¿¡ ¹ßÇàÇÑ ±Û·Î¹ú ä±ÇÀº 3³â ¸¸±â 4¾ï ´Þ·¯, 5³â ¸¸±â 3¾ï ´Þ·¯ÀÇ ‘µà¾ó Æ®·£Ä¡(Dual-Tranche)’ ä±ÇÀ¸·Î ±Ý¸®´Â °¢°¢ µ¿ÀÏ ¸¸±â ¹Ì±¹Ã¤ ±Ý¸®¿¡ 60bp¿Í 70bp¸¦ °¡»êÇÑ 2.20%, 2.492%·Î È®Á¤µÆ´Ù.
ÃÑ 190¿©°³ ±â°üÀÌ Âü¿©ÇØ Àüü ¹ßÇà ±Ý¾× 7¾ï ´Þ·¯ÀÇ 4¹è ¼öÁØÀÎ 27¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ÁÖ¹®À» È®º¸ÇÏ¸é¼ °¡»ê±Ý¸®¸¦ ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸® ´ëºñ 30bp Ãà¼ÒÇß´Ù.
À̹ø ¹ßÇàÀº Áö¼Ó°¡´É(Sustainability)ä±Ç ÇüÅ·Î, Á¶´Þ ÀÚ±ÝÀº KB±¹¹ÎÀºÇà Áö¼Ó°¡´É ±ÝÀ¶ °ü¸®Ã¼°è¿¡ ÇØ´çÇϴ ģȯ°æ ¹× »çȸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áö¿ø¿¡ »ç¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 2018³â ±¹³» ½ÃÁßÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ¿ÜÈ Áö¼Ó°¡´Éä±ÇÀ» ¹ßÇàÇÑ KB±¹¹ÎÀºÇàÀº Áö±Ý±îÁö ÃÑ 9Â÷·Ê ¿ÜÈ ESGä±ÇÀ» ¹ßÇàÇÏ¸ç ±Û·Î¹ú ½ÃÀåÀÇ ESGä±Ç ¹ßÇà»ç·Î¼ÀÇ À̹ÌÁö¸¦ È®°íÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
KB±¹¹ÎÀºÇà °ü°èÀÚ´Â “±Û·Î¹ú Áß¾ÓÀºÇàÀÇ ±äÃà ¿ì·Á µîÀ¸·Î ±ÝÀ¶½ÃÀå º¯µ¿¼ºÀÌ °íÁ¶µÇ´Â °¡¿îµ¥¿¡¼µµ KB±¹¹ÎÀºÇàÀÇ ¿ì¼öÇÑ ¿µ¾÷½ÇÀû°ú °ß°íÇÑ ÀÚ»ê°ÇÀü¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ßÁ¶ÇÑ ¼ö¿ä¸¦ À̲ø¾î³Â´Ù”¸ç, “ƯÈ÷ ÁßÀå±â ź¼Ò Á߸³ Àü·«ÀÎ ‘KB Net Zero S.T.A.R’ µî ±×·ì°ú ´çÇàÀÌ Àû±Ø ÃßÁø ÁßÀÎ ESG°æ¿µÀÌ ÅõÀÚÀڷκÎÅÍ ±àÁ¤Àû Æò°¡¸¦ ¹ÞÀº µ¥¿¡µµ Å« Àǹ̰¡ ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø ä±ÇÀÇ ¹ßÇà ÁÖ°üÀº BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, KBÁõ±Ç È«Äá¹ýÀÎ, Mizuho, MUFG ¹× Standard Chartered°¡ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, SMBC Nikko°¡ º¸Á¶°£»ç(Co-Manager) ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù.