´º½º > ±ÝÀ¶Áõ±Ç > ÀºÇà

À±Á¾±Ô vs.Á¶¿ëº´ '¸®µù¹ðÅ© ·¹À̽º' 3Q Á¾·á, °á°ú´Â?

  • º¸µµ : 2021.10.27 12:15
  • ¼öÁ¤ : 2021.10.27 15:35

¼øÀÍ µî À繫ÁöÇ¥ °æÀï¿¡¼­ KB°¡ ¹ÚºùÀÇ ¿ìÀ§
"¸®µù¹ðÅ© °æÀï, Àå±âºñÀü °æ¿µ¿¡ ¹æÇØ" ÁöÀûµµ

Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…À±Á¾±Ô ȸÀå
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…Á¶¿ëº´ ȸÀå
 
À±Á¾±Ô KB±ÝÀ¶±×·ì ȸÀå°ú Á¶¿ëº´ ½ÅÇѱÝÀ¶±×·ì ȸÀåÀÌ ¹úÀÌ´Â ‘2021 ¸®µù¹ðÅ© ·¹À̽º’ 3ÄõÅÍ °æ±â°¡ ³¡³µ´Ù. ¿ø·¡ ¸®µù¹ðÅ©´Â ÀÚ±Ý ¿î¿ë, ±Ý¸® Á¶Á¤ µî¿¡¼­ ¼±µµÀû ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ÀºÇàÀ» ¶æÇÑ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ JP¸ð°Ç, ¾¾Æ¼±×·ì µîÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ±¹³»¿¡¼­´Â ¾ðÁ¦ºÎÅÍÀΰ¡ ´Ü¼øÈ÷ ¼øÀÍ ±Ô¸ð°¡ °¡Àå Å« ÀºÇàÀ» ¸®µù¹ðÅ©·Î ĪÇÏ°í ÀÖ´Ù.

±×·± ¸é¿¡¼­ KB¿Í ½ÅÇÑ µÎ ±×·ìÀº ¸®µù¹ðÅ© °æÀïÀÇ ‘ÅõÅé’À̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µÎ ±×·ìÀÇ °æÀïÀº 2017³â ½ÅÇÑÀÌ 9³â°£ ±º¸²Çß´ø 1À§ ÀÚ¸®¸¦ KB°¡ ‘ÂùÅ»’Çϸ鼭 º»°ÝÈ­µÆ´Ù. ÀýÄ¡ºÎ½ÉÇÑ ½ÅÇÑÀº À̵ëÇØ °ð¹Ù·Î ⸳ ÀÌ·¡ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¼øÀÌÀÍÀ» ³»¸ç ¿ÕÁ¸¦ µÇã¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ KB´Â 3³âÀÇ ¿Í½Å»ó´ã ³¡¿¡ Áö³­ÇØ ´Ù½Ã 1À§¸¦ ŻȯÇß´Ù.

ÀÌó·³ ¾þÄ¡¶ôµÚÄ¡¶ô ÇØ¿Â µÎ ±×·ìÀÇ °æÀïÀº ¿ÃÇØ ´õ¿í Ä¡¿­ÇØÁ³´Ù. ºÐ±âº°·Î ¼øÀÍÀÌ ¾Õ¼­°Å´Ï µÚ¼­°Å´Ï ÇÏ´Â °æÀï ³¡¿¡ µÎ ±×·ì ¸ðµÎ ¿¬¸»¿¡´Â ‘4Á¶¿ø Ŭ·´’ °¡ÀÔÀÌ È®½Ç½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù. µÎ ±×·ìÀÇ 3ºÐ±â ½ÇÀû¹ßÇ¥ ³»¿ëÀ» ÅëÇØ ¸®µù¹ðÅ© °æÀïÀÇ ¸é¸éÀ» »ìÆì º»´Ù.

¡ß´©°¡ ´õ Àß ¹ú¾ú³ª
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…KB °è¿­»çº° ¼ÕÀÍ ÇöȲ
 
KB´Â 3ºÐ±â Áß 1Á¶2979¾ï¿øÀ» ¹ú¾î ¿Ãµé¾î ´©Àû ¼øÀÌÀÍÀÌ 3Á¶7722¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇß´Ù. Àü³âµ¿±â´ëºñ 3ºÐ±â ¼øÀÍÀº 7.8%, ´©Àû ¼øÀÍÀº 31.1% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

½ÅÇÑÀº 3ºÐ±â¿¡ 1Á¶1160¾ï¿øÀ» ¹ú¾î ´©Àû ¼øÀÌÀÍÀÌ 3Á¶5594¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Àü³âµ¿±â´ëºñ 3ºÐ±â ¼øÀÍÀº 2.5% °¨¼ÒÇß°í ´©Àû ¼øÀÍÀº 20.7% Áõ°¡Çß´Ù.

´©Àû ¼øÀÍ°æÀï¿¡¼­ KB°¡ ¸®µå¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ºÐ±âº° ¼øÀÍ °æÀï¿¡¼­´Â Áö³­ 2ºÐ±â ½ÅÇѱÝÀ¶ÀÌ KB±ÝÀ¶À» Á¦Ä¡°í ¹Ý¦ 1À§¿¡ ¿Ã¶ó¼­±âµµ Çß¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ´ç½Ã¿¡µµ »ó¹Ý±â Àüü·Î º¸¸é KB±ÝÀ¶ÀÌ 305¾ï¿ø Â÷ÀÌ·Î ½ÅÇѱÝÀ¶À» ¼ÒÆø ¾Õ¼¹´Ù.

´«±æÀ» ²ô´Â °ÍÀº ½ÅÇÑÀÇ 3ºÐ±â ¼øÀÍÀÌ Àü³âµ¿±âºñ 2.5% °¨¼ÒÇÑ ºÎºÐÀÌ´Ù. 2ºÐ±â¿¡ ºñÇؼ­´Â 10.9%ÀÇ °¨¼Ò¼¼´Ù. °è¿­»çº°·Î º¸¸é ÀºÇà(Á¦ÁÖÀºÇà Æ÷ÇÔ)ÀÇ 3ºÐ±â ¼øÀÍÀº 7668¾ï¿øÀ¸·Î ÀüºÐ±âº¸´Ù 6.3% Áõ°¡Çß´Ù. ±×·¯³ª ºñÀºÇà ºÎ¹®ÀÇ ¼øÀÍÀº 4335¾ï¿øÀ¸·Î ÀüºÐ±â ´ëºñ 27.9%³ª °¨¼ÒÇß´Ù. ƯÈ÷ ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚÀÇ ¼øÀÍÀº 2ºÐ±âÀÇ 1547¾ï¿ø¿¡¼­ 3ºÐ±â¿¡´Â 446¾ï¿øÀ¸·Î 71.2%³ª °Ý°¨Çß´Ù. ºñÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ¶Ç´Ù¸¥ ÁÖ·ÂÀÎ ½ÅÇÑÄ«µåµµ 3ºÐ±â ¼øÀÍÀÌ 13.8% °¨¼ÒÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ºñÇØ KBÁõ±ÇÀº 3ºÐ±â¿¡ 1689¾ï¿øÀ» ¹ú¾î 2ºÐ±âº¸´Ù 10.1%¸¦ ´õ ¹ú¾îµé¿´´Ù. KBÄ«µåµµ 2ºÐ±âº¸´Ù 9.0% ´Ã¾î³­ 1213¾ï¿øÀ» ¹ú¾îµéÀÌ´Â ¾çÈ£ÇÑ ½ÇÀûÀ» ¿Ã·È´Ù. ½ÅÇÑÀ¸·Î¼­´Â ½ÅÇѱÝÅõ¿Í Ä«µå°¡ ¸®µù¹ðÅ© °æÀï¿¡¼­ ¹ß¸ñÀ» Àâ´Â ºÒÈ¿ÀÚ ³ë¸©À» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…½ÅÇÑ °è¿­»çº° ¼ÕÀÍ ÇöȲ
¡ß´©°¡ ´õ µ¢Ä¡¸¦ Å°¿ü³ª
9¿ù¸» ÇöÀç KB±ÝÀ¶ÀÇ ÀÚ»êÃÑ°è´Â 650Á¶5000¾ï¿øÀ¸·Î 6¿ù¸»º¸´Ù´Â 2.7%, À۳⸻º¸´Ù´Â 6.5% ¼ºÀåÇß´Ù. ¿©±â¿¡ °ü¸®ÀÚ»ê(AUM)À» Æ÷ÇÔÇÑ ±×·ìÃÑÀÚ»êÀº 9¿ù¸» ÇöÀç 1121Á¶8000¾ï¿øÀ¸·Î 6¿ù¸»º¸´Ù´Â 5.5%, À۳⸻º¸´Ù´Â 12.6% ºÒ¾î³µ´Ù.

ÀÌ¿¡ ºñÇØ ½ÅÇѱÝÀ¶Àº ÀÚ»êÀº 638Á¶7000¾ï¿øÀ¸·Î 6¿ù¸»º¸´Ù´Â 2.0%, 1³âÀüº¸´Ù´Â 7.9% Áõ°¡Çß´Ù. µ¢Ä¡ °æÀï¿¡¼­ ½ÅÇѱÝÀ¶ÀÌ ¾à°£ ¹Ð¸®´Â Çü¼¼´Ù.

¡ß´©°¡ ´õ ¾Ë¶ãÇß³ª
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…KB ÀϹݰü¸®ºñ ¹× CIR ÃßÀÌ
 
KB±ÝÀ¶ÀÌ 3ºÐ±â±îÁö ÁöÃâÇÑ ÀϹݰü¸®ºñ´Â 5Á¶575¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 8.9% Áõ°¡Çß´Ù. ÁÖ¿ä Ç׸ñº°·Î´Â Á¾¾÷¿ø±Þ¿©°¡ 3Á¶2526¾ï¿øÀ¸·Î 13.0%, °¢Á¾ ¹°°Çºñ°¡ 1Á¶33¾ï¿øÀ¸·Î 2.7% ´Ã¾î³µ´Ù. ÀÌ¿¡ ºñÇØ °¨°¡»ó°¢ºñ´Â 6211¾ï¿øÀ¸·Î 2.1% °¨¼ÒÇß´Ù.

½ÅÇѱÝÀ¶Àº 3ºÐ±â±îÁöÀÇ ÆǸŰü¸®ºñ°¡ 3Á¶9321¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 5.5% ´Ã¾î³µ´Ù. Á¾¾÷¿ø°ü·Ãºñ¿ëÀÌ 2Á¶5673¾ï¿øÀ¸·Î 9.4% Áõ°¡Çß°í °¨°¡»ó°¢ºñ°¡ 4718¾ï¿øÀ¸·Î 4.2% Áõ°¡Çß´Ù. ±âŸ ÀϹݰü¸®ºñ´Â 8930¾ï¿øÀ¸·Î 3.6% °¨¼ÒÇߴµ¥ ±×Áß ±¤°í¼±Àüºñ´Â 1586¾ï¿øÀ¸·Î 3.9% ´õ ½è´Ù.

½ÅÇѱÝÀ¶ÀÇ 3ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°æºñÀ²(CIR)Àº 41.5%·Î ÀÛ³âÀÇ 45.2%¿¡ ºñÇØ 3.7%p °³¼±µÆ´Ù. KB±ÝÀ¶ÀÇ 3ºÐ±â CIRÀº 46.6%·Î ÀÛ³âÀÇ 54.7%¿¡ ºñÇؼ­´Â ¸¹ÀÌ ³·¾ÆÁ³Áö¸¸ ½ÅÇѺ¸´Ù´Â 5%p ÀÌ»ó ³ô¾Ò´Ù. µÎ ±×·ìÀÇ °æ¿µÀ» »ì¸²»ìÀÌ¿¡ ºñ±³Çϸé Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ½ÅÇѱÝÀ¶ ÂÊÀÌ ´õ ¾Ë¶ãÇß´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí µÎ ±×·ìÀÇ ÀϹݰü¸®ºñ ÁöÃâ¿¡¼­ °øÅëÁ¡Àº ¿©·¯ ºñ¿ë Ç׸ñ Áß Á¾¾÷¿ø±Þ¿©(½ÅÇÑÀº Á¾¾÷¿ø°ü·Ãºñ¿ë)ÀÇ Áõ°¡¼¼°¡ °¡Àå ³ô´Ù´Â Á¡À̾ú´Ù.
Á¶¼¼ÀϺ¸
¡ß…½ÅÇÑ ÆÇ°üºñ ¹× CIR ÃßÀÌ
 
¡ß´©°¡ ´õ °Ç°­ÇÑ°¡?
±ÝÀ¶±×·ìÀÇ °Ç°­ »óÅ´ ÀÚ»ê°ÇÀü¼º°ú ÀÚ±âÀÚº»Ãæ½Çµµ µÎ °¡Áö·Î Áø´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÚ»ê°ÇÀü¼ºÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â ´ëÇ¥Àû ÁöÇ¥´Â °íÁ¤ÀÌÇÏ¿©½Å(NPL)ºñÀ²ÀÌ´Ù. KBÀÇ 9¿ù¸» NPLºñÀ²Àº 0.36%·Î 6¿ù¸»º¸´Ù 0.03%p, À۳⸻º¸´Ù´Â 0.05%p °³¼±µÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ºñÇØ ½ÅÇÑÀÇ 9¿ù¸» NPLºñÀ²Àº 0.44%·Î 6¿ù¸» ´ëºñ 0.02%p, À۳⸻ ´ëºñ 0.05%p ³·¾ÆÁ³´Ù. µÎ ±×·ì ¸ðµÎ ÇÏÇâ ¾ÈÁ¤¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÁö¸¸ Àý´ëÄ¡¿¡ À־´Â KB ÂÊÀÌ ¿ìÀ§¶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÚ±âÀÚº»Ãæ½Çµµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ´ëÇ¥Àû ÁöÇ¥´Â ÀÚº»ºñÀ²ÀÌ´Ù. ÀÚº»ºñÀ²¿¡´Â ÀÚ±âÀÚº»(BIS)ºñÀ², ±âº»ÀÚº»(Tier1)ºñÀ², º¸ÅëÁÖÀÚº»(CET1)ºñÀ² ¼¼ °¡Áö°¡ ÀÖ´Ù. Åë»ó BIS>Tier1>CET1 ¼øÀÌ´Ù.

KBÀÇ 9¿ù¸» ÇöÀç ÀÚº»ºñÀ²Àº °¢°¢ 16.5%, 15.3%, 13.4%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¼¼ ÁöÇ¥ ¸ðµÎ À۳⸻¿¡ ºñÇØ 0.5~0.8%p »ó½ÂÇß´Ù. ±×¸¸Å­ ÀÚº»ÀÌ Ãæ½ÇÇØÁ³´Ù´Â Àǹ̴Ù.

ÀÌ¿¡ ºñÇØ ½ÅÇÑÀÇ 9¿ù¸» ±âÁØ ÀÚº»ºñÀ²Àº 16.1%, 14.9%, 13.9%·Î Áý°èµÆ´Ù. ½ÅÇÑ ¿ª½Ã ¼¼ ÁöÇ¥ ¸ðµÎ À۳⸻º¸´Ù 0.6~0.9%p °³¼±µÆ´Ù.

µÎ ±×·ìÀÇ ÀÚº»Ãæ½Çµµ´Â µüÈ÷ ¿ì¿­À» °¡¸®±â ¾î·Æ°í µÑ ´Ù °¨µ¶ ´ç±¹ÀÌ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±âÁØÄ¡¸¦ ¿ôµ¹°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¾çÈ£ÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù.

¡ßÁõ±Ç½ÃÀåÀÇ Æò°¡
27ÀÏ Áõ±Ç½ÃÀå¿¡¼­ 11½Ã ÇöÀç ½ÅÇÑÁöÁÖ´Â 2.83% Ç϶ôÇÑ 3¸¸9550¿ø, KB±ÝÀ¶Àº 0.85% ¶³¾îÁø 58600¿ø¿¡ ¸¶°¨µÆ´Ù. ½ÃÀå¿¡¼­ ½ÅÇÑÀÇ ½ÇÀû¿¡ Á» ´õ °­ÇÑ ½Ç¸Á°¨À» ³ªÅ¸³½ °ÍÀ̶ó°í Ç®ÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µÎ ȸ»çÀÇ PER´Â KB°¡ 7.11¹è, ½ÅÇÑÀÌ 6.04¹èÀε¥ À̸¦ ¾×¸é ±×´ë·Î Ç®ÀÌÇϸé KB¿Í ½ÅÇÑÀÌ °°Àº ÀÌÀÍÀ» ³»µµ ÅõÀÚÀÚµéÀº KB ÁÖ½ÄÀ» ´õ ºñ½Î°Ô Æò°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Àǹ̴Ù.

ÇÑÆí ÅõÀÚÀÚµéÀÌ Âü°íÇÏ´Â ÁöÇ¥ Áß Çϳª´Â ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍ·ü(ROE)ÀÌ´Ù. ¿Ãµé¾î 3ºÐ±â±îÁö KBÀÇ ´©Àû ROE´Â 11.85%·Î Àü³âµ¿±â(9.90%) ´ëºñ 1.95%p ³ô¾ÆÁ³´Ù. ½ÅÇÑÀÇ 3ºÐ±â ´©Àû ROE´Â 10.98%·Î Àü³âµ¿±â(9.97%) ´ëºñ 1.01%p »ó½ÂÇß´Ù. KB ÂÊÀÌ ¾à°£ ¿ì¼¼ÇÑ °¡¿îµ¥ µÎ ±×·ì ¸ðµÎ ÀÚº»ÀÇ È¿À²¼ºÀÌ Çâ»óµÈ °ÍÀ¸·Î Æò°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¡ßÁøÁ¤ÇÑ ¸®µù¹ðÅ© °æÀïÀº ºñÀ繫 ¿ä¼Òµµ µûÁ®¾ß
±ÝÀ¶°è¿¡¼­´Â ºÐ±âº°·Î ¹ßÇ¥µÇ´Â ¼øÀÍ ±Ô¸ð³ª À繫ÁöÇ¥¸¸À¸·Î ¸®µù¹ðÅ©¸¦ µûÁö´Â dzÅä¿¡ ´ëÇØ ¿ì·ÁÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ÀÖ´Ù. ±ÝÀ¶°è ¿ø·ÎÀÎ ±è½ÂÀ¯ Àü Çϳª±ÝÀ¶±×·ì ȸÀåÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ±×´Â “ÀÚ²Ù À繫ÁöÇ¥¸¸À¸·Î ¸®µù¹ðÅ©¸¦ °Å·ÐÇÏ´Â °üÇàÀº CEO°¡ ±ä ¾È¸ñÀ¸·Î °æ¿µÇϴµ¥ ¹æÇØ°¡ µÉ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù. ±×´Â ƯÈ÷ “±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ¹Ì·¡¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â ¿ä¼Ò´Â ÀÎÀç¿Í IT”¶ó¸ç “Àå±âÀû °üÁ¡¿¡¼­ ÁøÁ¤ÇÑ ¸®µù¹ðÅ©¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ·Á¸é ±³À° ¿¬¼ö µî ÀÎÀç ¾ç¼º°ú ITºÐ¾ß¿¡ ¾ó¸¶³ª ÅõÀÚÇÏ´ÂÁö °°Àº ¹Ì·¡°æÀï·Â ¿ä¼Ò¸¦ ºñ±³ÇØ¾ß ÇÒ °Í”À̶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

°ü·Ã±â»ç