보험연구원 “보험사, 위험예방서비스로 신성장 개척 필요”

사물인터넷(Internet of Things, IoT) 기반 위험예방서비스가 보험회사의 기존 사업모형 효율화 및 신시장 개척 기회를 줄 수 있어 보험사들은 이를 통해 새로운 성장동력을 확보해야 한다는 의견이 제시됐다.

보험연구원은 20일 ‘보험회사 사업모형 전환 : IoT 기반 위험예방서비스’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

IoT이란 사람·사물·공간·데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결돼 정보가 생성·수집·공유·활용되는 기술 및 서비스를 통칭하는 개념이다.

보험연구원에 의하면 최근 5년간 국내 IoT 시장은 연평균 22%로 빠르게 성장하고 있다. 시장규모는 2015년 4조6000억원에서 2020년 12조2000억원으로 168% 늘었고 사업체수는 2015년 1212개에서 2020년 2502개로 106% 증가했다.

현재 국내 IoT 서비스 사업분야에서 건설·시설물관리·안전·환경 등의 시장규모가 크지만 향후 보험상품 및 서비스와 관련된 분야가 활성화될 것으로 예상되고 있다.

IoT 기반 위험예방서비스는 크게 실시간 위험완화와 장기간에 걸친 안전한 행동유도로 나뉜다.

실시간 위험완화는 IoT 기술을 직접 활용, 위험한 상황이 발생할 가능성이 높아질 경우 고객에게 경고를 보낸다. 기업 대상 일반손해보험에서 주로 도입되고 있는데 이는 기업보험에서 이미 위험통제 문화가 정착되어 있고 다른 사업영역에 비해 위험예방 효과가 크기 때문이다.

외국기업 Church Mutual은 누수 및 동파를 탐지해 고객에게 실시간으로 경고를 주는 서비스를 무료로 제공하고 있는데 2016년부터 2020년까지 위험예방서비스 제공으로 890만 달러의 비용이 소요됐지만 3100만 달러의 예방효과가 있고 계약갱신율도 높아진 것으로 나타났다.

장기간에 걸친 안전한 행동유도는 고객에게 현재 위험 수준에 대한 관심을 끌어내어 행동 변화를 제안하고 행동 변화에 대한 인센티브를 제공, 실제로 안전한 생활습관을 가질 수 있도록 유도한다.

가장 대표적인 사례는 Discovery의 Vitality 프로그램으로 Ping An·AIA(아시아), John Hancock·Manulife(북미), Generali(유럽) 등 전 세계 22개국의 보험사에서 활용되고 있다.

운동량, 혈압, 비만도, 흡연여부 등에 대한 설문조사 또는 의료기관의 건강검진 등으로 가입자가 건강상태를 인식하고 주기적 운동·건강한 음식 섭취·백신 접종 등 건강한 행동을 수행하면 매주 미리 정해진 포인트를 제공한다. 누적된 포인트를 활용해 운동 관련 지출, 건강식품·여행상품 구매, 여가 관련 서비스까지 이용할 수 있다.

보험연구원은 국내 보험사들도 해외사례를 참고해 IoT 기반 위험예방서비스를 개발, 디지털 경쟁력 확보를 통한 사업모형 전환의 기회를 삼을 필요가 있다고 지적했다. 또한 정책당국은 IoT 기반 위험예방서비스의 경제적·사회적 기여가 크다는 점을 인식하고 보험사의 위험예방서비스 활성화를 유도해야 한다고 조언했다.

보험연구원 황인창 연구위원은 “보험사들은 각자 사업목표를 설정하고 위험 예측능력 제고·적절한 인센티브 구조 설계 등을 바탕으로 독자적인 서비스를 개발할 필요가 있다”며 “정책당국은 보험사의 업무범위를 확대하고 자회사 관련 규제를 완화하여 보험회사가 보다 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 해야한다”고 말했다.