NH농협은행, 6억 달러 규모 소셜본드 발행 성공

NH농협은행이 지난 21일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억 달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다.

이번 NH농협은행의 채권은 만기 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐으며, 금리는 미국 3년물 국채금리에 55bp, 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 각각 확정됐다.

채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았으며, 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억 달러의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다. 덕분에 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 축소할 수 있었다.

NH농협은행 관계자는 “최근 수년간의 실적과 자산건전성, 자본적정성 등의 지속적인 개선으로 무디스 등급 전망이 ‘안정적(Stable)’에서 ‘긍정적(Positive)’으로 상향 조정되는 등 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관이라는 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 설명했다.

이번 채권발행 주관은 Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered, UBS에서 맡았으며, NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행하였다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 54%, 미국 36%, 유럽 10%, 투자자 유형별로는 자산운용사 65%, 중앙은행 등 19%, 은행/기타 16%로 구성됐다.