◆…삼성화재 본사. 사진=삼성화재 제공
금융소비자연맹은 29일 지난해 12월말 기준 14개 손해보험회사의 경영공시자료를 종합 비교 분석해 ‘2021년 좋은 손해보험사 순위’를 평가·공개하며 이같이 밝혔다.
2021년 좋은 손해보험사 평가결과 삼성화재(전년 1위)가 평가 시작 이래 19년간 계속 1위를 차지했다. 2위는 최근 시장에서 장기보험시장에서 돌풍을 일으키던 메리츠화재가 전년도 7위에서 뛰어올라 DB손해보험을 제치고 2위에 올랐다. 3위는 DB손보(전년 2위)이었다.
메리츠화재는 법인대리점 영업을 강화해 공격적인 영업을 펼쳐 시장점유율을 확대한 결과 모든 평가항목에서 순위상승을 했다. 지난해 당기순이익 4327억원을 기록하며 약 60% 성장했다. 운용자산이익률은 4.92%로 업계 최고수치를 기록했다.
19년 연속 부동의 1위를 기록한 삼성화재는 책임준비금, 소비자 인지 및 신뢰도, 당기순이익에서 높은 점수를 받았고 안정성 1위, 소비자성에서 2위를 차지했으며 이는 전년과 같다. AIG손해보험과 NH농협손해보험은 전년과 동일하게 4위와 5위를 기록했다.
반면 좋은 손해보험사 조사에서 최하위순위는 전년과 동일하게 하나손해보험이 차지했다. 하나금융은 2020년 6월 THE-K 손해보험을 인수해 하나손해보험으로 사명을 변경했지만 모든 평가 부문에서 하위권을 기록했다.
부문별로 살펴보면 안정성에서 삼성화재, 건전성에서 NH농협손보, 수익성에서 AXA손보, 소비자성에서 메리츠화재가 1위를 차지했다.
14개 손해보험사의 지급여력비율 평균은 218.65%로 전년 대비 0.46% 증가했고 책임준비금 평균은 약 16조 280억원으로 전년 대비 약 25억원 증가했다. 지급여력비율이 가장 높은 손해보험사는 AIG손보(420.62%)이었고 그 뒤로 삼성화재(300.92%), ACE손해보험(263.95%) 순이었다. 책임준비금이 가장 높은 손해보험사는 약 59조 5655억원을 보유한 삼성화재였다. 그 뒤로 현대해상이 37조 3102억원, DB손보가 34조 2883억원의 책임준비금을 보유하고 있다.
안정성 1순위는 약 59조원의 책임준비금과 300.92%의 지급여력비율을 보유한 삼성화재가 차지했다. 이어 AIG손보가 2위, 한화손해보험이 3위를 차지했다. 2위를 차지한 AIG손보의 지급여력비율은 420.62%, 책임준비금은 약 4626억원으로 책임준비금은 매우 낮았지만 지급여력비율은 업계에서 가장 높았다. 3위를 차지한 DB손보의 지급여력비율은 207.54%, 책임준비금은 약 34조원이었다. 안정성 순위의 최하위는 전년과 같이 MG손해보험이었으며 지급여력비율은 가장 낮은 135.20%, 책임준비금은 약 3조원이었다. 롯데손해보험과 하나손보도 안정성 하위권에 머물렀다.
14개 손해보험사의 보유계약 10만건당 민원건수 평균은 32.48건, 총합계는 454.74건으로 전년 대비 0.55건, 7.69건 증가했다. 소비자성에서 1위를 차지한 NH농협손보의 10만건당 민원건수가 14.05건으로 가장 적었고 AXA손보의 민원건수가 52.56건으로 가장 많았다.
불완전판매비율의 업계 평균은 0.13%로 전년 대비 0.05% 증가했다. 지난해 2.63%였던 보험금부지급율 업계 평균은 3.01%로 전년 대비 0.38% 증가했다. 불완전판매비율이 가장 낮은 회사는 AXA손보(0.03%)였으며 보험금부지급율이 가장 낮은 회사는 NH농협손보(1.51%)였다.
소비자 인지·신뢰도 순위는 금융소비자연맹에서 매년 진행하는 소비자가 뽑은 가장 믿음직한 금융사 선정의 결과다. 소비자 인지·신뢰도 순위를 조사한 결과 삼성화재가 27.9%를 얻어 소비자인지, 신뢰도에서 1위를 차지했다.
소비자성은 NH농협손보가 1위를 차지했으며 삼성화재가 2위, DB손보가 3위를 차지했다. 소비자성 1위를 차지한 NH농협손보의 경우 보유계약 10만건당 민원건수는 14.05건, 불완전판매비율은 0.06%, 부지급률은 1.51%, 인지신뢰도는 1.3%였다. 반면 소비자성 14위를 차지한 AXA손보는 14개의 손해보험사 중 불완전판매비율이 가장 낮았지만 10만건당 민원건수가 가장 많고 인지신뢰도가 가장 낮았다.
14개 손해보험사의 유동성비율 평균은 작년 161.97%에서 42.92% 증가해 204.26%를 기록했으며 전년 가중부실자산의 평균은 전년 0.22%와 같았다. 유동성 비율은 AXA손보가 392.58%로 가장 높았고 하나손보가 372.21%, MG손보가 344.54%로 그 뒤를 이었다. 흥국화재의 유동성비율은 76.00%로 업계 최하위를 기록했다. 가중부실자산비율은 0.02%인 NH농협손보가 가장 낮았고 삼성화재가 0.06%로 그 뒤를 이었다. 하나손보의 가중부실자산비율은 1.16%로 업계 최고수치를 기록했다.
건전성 1위는 전년과 같이 AXA손보가 차지했으며 유동성비율은 392.58%였다. 가중부실자산은 지난해보다 0.01% 증가한 0.08%였다. 2위는 유동성비율 198.24%, 가중부실자산 0.02%인 NH농협손보, 3위는 유동성비율 344.54%, 가중부실자산 0.28%인 MG손보가 차지했다. 반면 하나손보, KB손해보험, ACE손보는 건전성 하위권을 위치했다.
총자산수익률의 업계 평균은 0.51%로 전년 0.30%보다 0.21%가 증가한 수치였다. ACE손보가 6.48%로 가장 높은 총자산수익률을 기록했다. 메리츠화재(1.79%), AIG손보(1.66%)가 총자산수익률 상위권을 차지했다. 반면 롯데손보(-0.39), 하나손보(-0.67%), MG손보(-2.48%), AXA손보(-3.38%)는 총자산수익율에서 마이너스를 보였다.
운용자산이익률의 업계 평균은 2.82%인 것으로 나타났다. 메리츠화재(4.92%), DB손보(3.54%)이 운용자산이익률 상위권을 차지한 반면 AIG손보(1.85%), 롯데손보(1.64%), ACE손보(1.58%)는 운용자산이익률 하위권을 차지했다.
당기순이익의 업계 평균은 91억원으로 조사됐다. 삼성화재가 7668억 원으로 가장 높은 당기순이익을 기록했으며 하나손보(-67억), AXA손보(-340억), 롯데손보(-645억), MG손보(-1,005억)는 당기순손실을 기록했다.
총자산수익율, 운용자산수익률, 당기순이익으로 평가한 좋은 손해보험사의 수익성 1위는 메리츠화재가 차지했으며 2위는 DB손보, 3위는 삼성화재가 뒤를 이었다. 수익성에서 1위를 차지한 메리츠화재의 총자산수익율은 1.79%, 운용자산수익율은 4.92%, 당기순이익은 4327억원이었다. 수익성 순위에서 하위권을 차지한 손해보험사는 하나손보, MG손보, AXA손보였다.
금소연은 본 순위 결과가 소비자가 보험사 선택시 고려해야 할 중요한 사항을 안정성(40%), 소비자성(30), 건전성(20%), 수익성(10%) 등 4대 부문으로 나누고 이 4대 부문별로 가중치를 달리해 평가한 것으로 2003년 처음 평가한 이래 19년째 소비자에게 올바르고 정확한 보험사 선택 정보를 제공하고 있다고 설명했다.
금소연은 이번 결과를 발표하며 “보험사 간 상호 건전한 경쟁을 유도하여 보험소비자에게 이롭게 하고 더불어 보험산업의 건전한 발전을 기대한다”고 말했다.
