◆…허주환 아이스크림미디어 대표가 1일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 회사의 상장 및 성장 전략을 발표하고 있다.(사진=아이스크림미디어)
아이스크림미디어는 지난 9일부터 16일까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 전체 공모 물량의 70%인 172만2000주 모집에 국내외 기관이 561건 참여했다고 밝혔다.
총 신청주식수는 5383만7780주로 집계됐고, 최종 수요예측 경쟁률은 31.3:1을 기록했다.
수요예측 신청수량의 60.03%가 희망공모가 밴드 상단 이상(가격 미제시 0.59% 포함) 가격을 제시했으며, 상단 초과 가격을 신청한 곳도 47.79%를 차지했다.
다만 회사 측은 현재 움츠러든 IPO 시장 상황 등 여러 요인을 복합적으로 고려해 시장 친화적인 공모가 3만2000원을 확정했다.
아이스크림미디어 주관사(삼성증권) 측은 "이번 수요예측에서 장기 보유 성향이 강한 국내외 대형 기관 투자자들의 투자가 활발하게 이뤄졌다"며 "아이스크림미디어의 독자적인 공교육 플랫폼과 압도적인 진입 장벽, 전 세계적인 AI 디지털 교과서 성장 기대감 등이 기관들에게 상당히 긍정적인 평가를 받아 장기적인 성장도 기대된다"고 전했다.
전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입 자금은 총 787억원으로, 올해 코스닥 시장 최대 공모 규모다.
회사의 공모자금은 △생성형 AI 기술 고도화 및 AI 디지털교과서 △AI 교육 콘텐츠 △검정교과서 등 중장기 성장을 위한 연구와 글로벌 사업 확장을 위해 주로 활용될 예정이다.
허주환 아이스크림미디어 대표이사는 "아이스크림미디어의 미래 가치와 경쟁력을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 주신 기관 투자자에게 감사드린다"며, "이어지는 일반 공모 청약에도 투자자분들의 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.
한편 아이스크림미디어의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 30%인 73만8000주에 대해 오는 21일과 22일 양일 간 진행된다. 8월 말 상장 예정이며, 상장 주관회사는 삼성증권이다.
